Сравнение BILL vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BILL (P/E -14 757,58), ни SNOW (P/E -94,39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 3,03 vs 22,88 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,29, у SNOW — 59,16. SNOW убыточен — чистая маржа -23,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у SNOW — 1,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 757,58 | -94,39 | |
| P/B | 1,29 | 59,16 | |
| P/S | 3,03 | 22,88 | |
| PEG | 21,74 | -5,24 | |
| EV/EBITDA | 41,98 | -123,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | -57,21% | |
| ROA | 0,00% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 67,15% | |
| Операц. маржа | -3,52% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 0,01% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $5,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNOW сильнее: 77/100 против 67/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 63,5 (нейтральная зона), у SNOW — 79,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. BILL и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,9% и +24,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 25,4 (выраженный тренд), SNOW — 36,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNOW менее волатилен — бета 1,25 против 1,54 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,49 | 79,09 | |
| Stochastic %K | 84,02 | 89,03 | |
| CCI (20) | 92,39 | 115,81 | |
| MFI | 73,58 | 77,46 | |
| Williams %R | -15,98 | -10,97 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 3,21 | |
| Momentum (10) | 1,29 | 49,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,40 | 36,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | +3,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,87% | +10,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,87% | +24,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,25% | +55,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 77,02 | 86,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,25 | |
| ATR % | 4,04% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 1,06 | |
| RS Rating | 63,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -14,88 | -2,83 | |
| BB ширина | 19,95 | 34,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNOW: +29,20% г/г vs +13,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0,23 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11,98%), а SNOW — на ноябре (+14,33%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), SNOW — март (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +16,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или SNOW?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или SNOW?
Что лучше купить — BILL или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией