Сравнение BILL vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E QTWO оценён рынком дешевле: 39.72 против 23515.75 у BILL (разница составляет 99.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 3.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у QTWO — 4.80. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа QTWO — 8.99%, у BILL — 0.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 39.72 | |
| P/B | 1.01 | 4.80 | |
| P/S | 2.39 | 3.59 | |
| PEG | -34.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 11.91% | |
| ROA | 0.00% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $9.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BILL — 47.2, QTWO — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QTWO — 0.82, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 27.56 | |
| CCI (20) | -58.64 | -83.14 | |
| MFI | 55.21 | 50.60 | |
| Williams %R | -75.54 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.82 | |
| ATR % | 5.55% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.48 | |
| RS Rating | 25.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -52.12 | |
| BB ширина | 15.59 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, QTWO — 52,01 млн $. QTWO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), QTWO — в ноябре (+10.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или QTWO?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или QTWO?
Какая акция лучше по технике — BILL или QTWO?
Что лучше купить — BILL или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией