Сравнение BILL vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PANW с P/E 133.73 (у BILL — 23515.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: PANW — 12.96%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 133.73 | |
| P/B | 1.01 | 18.25 | |
| P/S | 2.39 | 16.99 | |
| PEG | -34.63 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 15.49% | |
| ROA | 0.00% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 14.40% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $13.52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BILL — 47.2, PANW — 80.2. BILL в зоне нейтральная зона, а PANW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. Волатильность: бета PANW — 0.97, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 95.40 | |
| CCI (20) | -58.64 | 119.03 | |
| MFI | 55.21 | 81.67 | |
| Williams %R | -75.54 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.97 | |
| ATR % | 5.55% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.74 | |
| RS Rating | 25.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -1.34 | |
| BB ширина | 15.59 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, PANW — 1,13 млрд $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), PANW — в августе (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или PANW?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или PANW?
Какая акция лучше по технике — BILL или PANW?
Что лучше купить — BILL или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией