Сравнение BILL vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

BILL27

11NCNO

Инвесторы часто выбирают между BILL и NCNO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BILL крупнее в 2.1× (3,63 млрд $ vs 1,72 млрд $). NCNO торгуется с P/E 339.71, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По чистой рентабельности NCNO впереди: 0.87% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу BILL сильнее: 32/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:11 в пользу BILL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BILLNCNO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NCNO — P/E 339.71 vs 23515.75 у BILL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 1.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 34.69 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: NCNO — 0.87%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLNCNO

Показатель	BILL	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	339.71
P/B	1.01	1.67
P/S	2.39	2.83
PEG	-34.63	1.49
EV/EBITDA	34.44	34.69
Рентабельность
ROE	0.00%	0.49%
ROA	0.00%	0.31%
Валовая маржа	80.70%	60.55%
Операц. маржа	-3.52%	0.63%
Чистая маржа	0.01%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.26
Текущая ликв.	1.66	1.00
Быстрая ликв.	1.66	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.00	$0.05
Балансовая стоим.	$37.80	$9.39

Технический анализ

BILL набирает 32 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), NCNO — 34.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, NCNO на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), NCNO — 23.7 (слабый тренд). По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	47.23	34.67
Stochastic %K	24.46	14.58
CCI (20)	-58.64	-120.71
MFI	55.21	52.22
Williams %R	-75.54	-85.42
MACD гистограмма	-0.08	-0.34
Momentum (10)	1.27	-2.91
Тренд
ADX	11.81	23.72
Цена vs EMA 9	-1.71%	-1.81%
Цена vs EMA 20	-1.69%	-5.95%
Цена vs SMA 50	-1.05%	-6.48%
Цена vs SMA 200	-16.99%	-31.97%
Объём
CMF	-0.29	-0.24
Volume Ratio	93.12	130.87
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.07
ATR %	5.55%	5.56%
Sharpe (1г)	-0.12	-0.99
RS Rating	25.00	11.00
52w от хая	-32.98	-54.39
BB ширина	15.59	27.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, NCNO — 5,18 млн $. BILL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	NCNO
Выручка	1,46 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	23,80 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$0.23	$0.05
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BILL	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для NCNO — июне (+5.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или nCino, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит nCino, Inc.: P/E 339.71 против 23515.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BILL или NCNO?

ROE BILL — 0.00%, NCNO — 0.49%. NCNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BILL или NCNO?

Чистая маржа BILL — 0.01%, NCNO — 0.87%. NCNO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или NCNO?

Технический скоринг: BILL — 32/100, NCNO — 23/100. BILL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 27, NCNO — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией