Сравнение BILL vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BILL отрицательный (-14 757,58) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 146,15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1,29 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 32,04 vs 41,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: NCNO — 2,17%, BILL — 0,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0,50, NCNO — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 757,58 | 146,15 | |
| P/B | 1,29 | 2,12 | |
| P/S | 3,03 | 3,41 | |
| PEG | 21,74 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | 41,98 | 32,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | 1,29% | |
| ROA | 0,00% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 60,67% | |
| Операц. маржа | -3,52% | 4,47% | |
| Чистая маржа | 0,01% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $9,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BILL — 63,5 (нейтральная зона), NCNO — 59,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BILL на 20,9%, NCNO на 12,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BILL выше SMA 200 (+11,3%), NCNO — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу BILL. Сила тренда по ADX: BILL — 25,4 (выраженный тренд), NCNO — 22,7 (слабый тренд). По бете NCNO стабильнее (0,78 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,49 | 59,55 | |
| Stochastic %K | 84,02 | 78,96 | |
| CCI (20) | 92,39 | 58,21 | |
| MFI | 73,58 | 75,76 | |
| Williams %R | -15,98 | -21,04 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 1,29 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,40 | 22,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | +0,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,87% | +3,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,87% | +12,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,25% | -2,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 77,02 | 70,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,78 | |
| ATR % | 4,04% | 4,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,53 | |
| RS Rating | 63,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -14,88 | -43,99 | |
| BB ширина | 19,95 | 21,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BILL растёт быстрее по выручке: +13,40% год к году против +10,00% у NCNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, NCNO — 5,18 млн $. BILL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 594,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,23 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BILL | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11,98%), для NCNO — августе (+4,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11,99%), для NCNO — апрель (-8,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или NCNO?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или NCNO?
Какая акция лучше по технике — BILL или NCNO?
Что лучше купить — BILL или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией