Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BILL vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

BILL25

15GTM

BILL против GTM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BILL крупнее в 4,3× (4,85 млрд $ vs 1,14 млрд $). Ни BILL (P/E -14 757,58), ни GTM (P/E -2,07) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа GTM (-43,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GTM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BILL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу BILL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

$48,70-$0,78 (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,85 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

$3,86-$0,22 (-5,39%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,14 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

10.0

Качество

2.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BILLGTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BILL — -14 757,58, GTM — -2,07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0,90 против 3,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа GTM (-43,02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0,50, GTM — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BILLGTM

Показатель	BILL	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	-14 757,58	-2,07
P/B	1,29	1,37
P/S	3,03	0,90
PEG	21,74	0,00
EV/EBITDA	41,98	-6,53
Рентабельность
ROE	0,00%	-40,51%
ROA	0,00%	-9,53%
Валовая маржа	80,70%	83,93%
Операц. маржа	-3,52%	-34,38%
Чистая маржа	0,01%	-43,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,50	1,83
Текущая ликв.	1,66	0,65
Быстрая ликв.	1,66	0,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,00	-$1,84
Балансовая стоим.	$37,80	$2,81

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTM: скоринг 75/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 63,5, GTM — 60,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BILL на 20,9%, GTM на 24,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BILL выше SMA 200 (+11,3%), GTM — ниже (-41,0%). Долгосрочный тренд в пользу BILL. Сила тренда по ADX: BILL — 25,4 (выраженный тренд), GTM — 29,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета GTM — 1,13, BILL — 1,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	63,49	60,68
Stochastic %K	84,02	67,92
CCI (20)	92,39	77,41
MFI	73,58	82,13
Williams %R	-15,98	-32,08
MACD гистограмма	0,05	0,08
Momentum (10)	1,29	0,36
Тренд
ADX	25,40	29,75
Цена vs EMA 9	+1,59%	+0,26%
Цена vs EMA 20	+5,87%	+7,92%
Цена vs SMA 50	+20,87%	+24,01%
Цена vs SMA 200	+11,25%	-40,95%
Объём
CMF	0,02	0,01
Volume Ratio	77,02	90,78
Волатильность и статистика
Beta	1,54	1,13
ATR %	4,04%	6,44%
Sharpe (1г)	0,57	-1,11
RS Rating	63,00	2,00
52w от хая	-14,88	-69,14
BB ширина	19,95	51,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BILL — +13,40%, GTM — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	GTM	Лидер
Выручка	1,46 млрд $	1,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.40%	+2.90%
Чистая прибыль	23,80 млн $	124,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+326.80%	—
EPS (TTM)	$0,23	$0,39
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	465,40 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BILL	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,98%), GTM — в июне (+5,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11,99%), для GTM — май (-13,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0,9

-3,5

-12,0

+7,7

-0,5

+7,8

+6,9

+12,0

-1,1

-1,4

+7,3

+3,8

GTM

-6,7

-1,7

-4,3

-5,3

-13,4

+5,6

+1,7

+3,1

+0,4

-0,3

-1,7

+4,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BILL или GTM?

ROE BILL — 0,00%, GTM — -40,51%. BILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BILL или GTM?

Технический скоринг: BILL — 67/100, GTM — 75/100. GTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или GTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BILL выигрывает 25, GTM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией