Сравнение BILL vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BILL — -14 900,00, FROG — -248,37. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 3,06 против 18,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1,30 против 11,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа FROG (-7,35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0,50, FROG — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 900,00 | -248,37 | |
| P/B | 1,30 | 11,61 | |
| P/S | 3,06 | 18,49 | |
| PEG | 21,94 | -3,06 | |
| EV/EBITDA | 42,32 | -598,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | -4,85% | |
| ROA | 0,00% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 77,86% | |
| Операц. маржа | -3,52% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 0,01% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $7,89 | |
Технический анализ
BILL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FROG — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 60,0 (нейтральная зона), FROG — 56,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BILL на 18,9%, FROG на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BILL — 28,0 (выраженный тренд), FROG — 26,2 (выраженный тренд). По бете FROG стабильнее (1,34 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,95 | 56,37 | |
| Stochastic %K | 59,88 | 72,60 | |
| CCI (20) | 78,12 | 106,27 | |
| MFI | 64,38 | 67,41 | |
| Williams %R | -40,12 | -27,40 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | 1,18 | |
| Momentum (10) | 0,60 | 5,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,98 | 26,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | +1,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,20% | +4,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,90% | +6,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,36% | +44,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 106,15 | 53,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 1,34 | |
| ATR % | 4,41% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | 1,29 | |
| RS Rating | 60,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -14,05 | -7,68 | |
| BB ширина | 22,08 | 29,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +13,40% у BILL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,23 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BILL | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11,98%), для FROG — мае (+11,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11,99%), для FROG — август (-5,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — BILL или FROG?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — BILL или FROG?
Что лучше купить — BILL или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией