Сравнение BILL vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BILL (P/E -15 084,85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 105,61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 3,10 vs 3,69 у CCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,32, у CCC — 2,28. EV/EBITDA CCC — 16,90, у BILL — 42,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCC удерживает чистую маржу на уровне 3,81%, опережая BILL (0,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у CCC — 0,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -15 084,85 | 105,61 | |
| P/B | 1,32 | 2,28 | |
| P/S | 3,10 | 3,69 | |
| PEG | 22,22 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 42,77 | 16,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | 2,29% | |
| ROA | 0,00% | 1,20% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 73,49% | |
| Операц. маржа | -3,52% | 15,87% | |
| Чистая маржа | 0,01% | 3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $3,05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BILL составляет 63,0 (нейтральная зона), у CCC — 69,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BILL и CCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,9% и +24,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 27,2 (выраженный тренд), CCC — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCC менее волатилен — бета 0,91 против 1,57 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,98 | 69,40 | |
| Stochastic %K | 67,02 | 88,18 | |
| CCI (20) | 113,86 | 127,03 | |
| MFI | 70,86 | 75,53 | |
| Williams %R | -32,98 | -11,82 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 4,65 | 0,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,16 | 22,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,91% | +2,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,33% | +8,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,89% | +24,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,73% | +11,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 62,96 | 53,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 0,91 | |
| ATR % | 4,52% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | -0,43 | |
| RS Rating | 64,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -12,99 | -31,23 | |
| BB ширина | 22,39 | 27,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BILL: +13,40% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, CCC — 412000 $. BILL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +11.90% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 412000 $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -98.40% | — |
| EPS (TTM) | $0,23 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11,98%), а CCC — на ноябре (+6,18%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), CCC — февраль (-7,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или CCC?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или CCC?
Какая акция лучше по технике — BILL или CCC?
Что лучше купить — BILL или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией