Сравнение BHF vs JXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BHF торгуется с P/E 4,61, тогда как JXN — с P/E 169,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BHF дешевле: 0,54 против 1,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BHF — 0,52, у JXN — 0,95. По ROE лидирует BHF (13,17% vs 1,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BHF — 13,22%, у JXN — 1,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BHF — 0,48, у JXN — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности JXN ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BHF | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,61 | 169,15 | |
| P/B | 0,52 | 0,95 | |
| P/S | 0,54 | 1,45 | |
| PEG | -0,02 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -0,51 | 15,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,17% | 1,04% | |
| ROA | 0,34% | 0,03% | |
| Валовая маржа | 56,06% | 86,76% | |
| Операц. маржа | 15,52% | -0,32% | |
| Чистая маржа | 13,22% | 1,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 8792,80 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 8792,80 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,51% | |
| Коэфф. выплат | 12,27% | 269,90% | |
| EPS | $14,39 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $114,58 | $149,28 | |
Технический анализ
JXN набирает 79 из 100 по техническому скорингу, BHF — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BHF — 31,1 (нейтральная зона), JXN — 68,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: JXN выше на 15,7%, BHF — ниже на -7,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JXN выше SMA 200 (+23,3%), BHF — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу JXN. ADX: BHF — 40,0 (выраженный тренд), JXN — 32,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BHF стабильнее (0,07 vs 1,09).
| Индикатор | BHF | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,14 | 68,34 | |
| Stochastic %K | 1,25 | 87,89 | |
| CCI (20) | -147,24 | 110,18 | |
| MFI | 27,30 | 76,82 | |
| Williams %R | -98,75 | -12,11 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | 0,29 | |
| Momentum (10) | -3,23 | 13,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,95 | 32,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,62% | +3,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,65% | +6,37% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,08% | +15,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,31% | +23,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 85,20 | 52,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 1,09 | |
| ATR % | 2,05% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | 1,06 | |
| RS Rating | 64,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -12,16 | -1,54 | |
| BB ширина | 11,12 | 18,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BHF — 6,21 млрд $, JXN — 6,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JXN растёт быстрее по выручке: +116,10% год к году против +42,20% у BHF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BHF — 433 млн $, JXN — 27 млн $. BHF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BHF — -102 млн $, JXN — 5,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BHF | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,21 млрд $ | 6,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +42.20% | +116.10% | |
| Чистая прибыль | 433 млн $ | 27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | -97.10% | |
| EPS (TTM) | $5,79 | -$0,24 | |
| Операц. Cash Flow | -102 млн $ | 5,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -102 млн $ | 5,76 млрд $ |
Дивиденды
JXN выплачивает дивиденды с доходностью 2,51% годовых, тогда как BHF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JXN выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как BHF не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BHF — 12,27%, JXN — 269,90%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BHF | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,51% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,70 | |
| Коэфф. выплат | 12,27% | 269,90% | |
| Лет выплат | 0 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 40,11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BHF — январе (+7,45%), для JXN — августе (+13,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BHF — март (-4,93%), JXN — май (-6,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JXN: +42,61% против +6,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brighthouse Financial, Inc. или Jackson Financial Inc.?
У кого выше рентабельность — BHF или JXN?
Какие дивиденды у Brighthouse Financial, Inc. и Jackson Financial Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brighthouse Financial, Inc. или Jackson Financial Inc.?
У кого выше маржинальность — BHF или JXN?
Какая акция лучше по технике — BHF или JXN?
Что лучше купить — BHF или JXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией