Сравнение BG vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

BG16

23TSN

Bunge Global S.A. (BG) и Tyson Foods, Inc. (TSN) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу BG — P/E 33.88 vs 51.84 у TSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BG — 4.47%, у TSN — 2.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TSN удерживает чистую маржу на уровне 0.81%, опережая BG (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TSN составляет 3.04%, у BG — 2.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TSN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BG — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:16 — убедительное преимущество TSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BGTSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BG оценён рынком дешевле: 33.88 против 51.84 у TSN (разница составляет 34.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0.29 против 0.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TSN — 12.34, у BG — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BG (4.47% vs 2.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TSN — 0.81%, у BG — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 0.82, у TSN — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BGTSN

Показатель	BG	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	51.84
P/B	1.33	1.30
P/S	0.29	0.43
PEG	-0.73	-1.04
EV/EBITDA	13.32	12.34
Рентабельность
ROE	4.47%	2.50%
ROA	1.44%	1.29%
Валовая маржа	5.22%	6.55%
Операц. маржа	2.41%	2.30%
Чистая маржа	0.85%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.45
Текущая ликв.	1.60	1.83
Быстрая ликв.	0.69	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	3.04%
Коэфф. выплат	73.47%	154.75%
EPS	$3.54	$1.28
Балансовая стоим.	$90.20	$51.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу TSN: скоринг 62/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 41.9, TSN — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TSN выше на 3.3%, BG — ниже на -3.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BG — 12.6 (нет тренда), TSN — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BG — 0.12, TSN — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	41.91	53.41
Stochastic %K	13.32	59.18
CCI (20)	-149.18	14.36
MFI	56.60	54.04
Williams %R	-86.68	-40.82
MACD гистограмма	-0.72	-0.18
Momentum (10)	-3.29	-1.47
Тренд
ADX	12.57	14.04
Цена vs EMA 9	-1.92%	-0.13%
Цена vs EMA 20	-2.81%	+0.41%
Цена vs SMA 50	-3.41%	+3.28%
Цена vs SMA 200	+16.51%	+12.86%
Объём
CMF	-0.12	0.02
Volume Ratio	141.84	82.63
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.26
ATR %	3.27%	2.45%
Sharpe (1г)	1.39	0.77
RS Rating	81.00	60.00
52w от хая	-10.06	-4.34
BB ширина	7.66	10.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, TSN — 474 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BG	TSN
Выручка	70,33 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	819 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$1.36
Операц. Cash Flow	800 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	-923 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BG платит 2.33%, TSN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, TSN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BG	TSN
Див. доходность	2.33%	3.04%
Годовые дивиденды	$0.72	$1.53
Коэфф. выплат	73.47%	154.75%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.30%), TSN — в августе (+3.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), TSN — май (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BG: +9.94% против +2.47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Tyson Foods, Inc.?

Мультипликатор P/E у Bunge Global S.A. ниже (33.88 vs 51.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BG или TSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BG — 4.47%, TSN — 2.50%. Преимущество у BG.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BG — 2.33%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Tyson Foods, Inc.?

Выручка BG за TTM — 70,33 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. BG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BG или TSN?

Чистая маржа BG — 0.85%, TSN — 0.81%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BG или TSN?

Технический скоринг: BG — 45/100, TSN — 62/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или TSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу TSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией