Сравнение BG vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SJM (P/E -8.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BG показывает P/E 33.88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0.29 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BG дешевле: 1.33 против 2.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SJM работает в убыток — ROE -21.55%, тогда как BG показывает рентабельность 4.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-14.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 0.82, SJM — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BG | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.88 | -8.54 | |
| P/B | 1.33 | 2.05 | |
| P/S | 0.29 | 1.20 | |
| PEG | -0.73 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.47% | -21.55% | |
| ROA | 1.44% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 5.22% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 2.41% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 0.85% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.33% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | -36.82% | |
| EPS | $3.54 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $90.20 | $49.07 | |
Технический анализ
SJM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BG — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 41.9 (нейтральная зона), SJM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SJM торгуется выше SMA 50 (2.9%), тогда как BG ниже этой средней (-3.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BG выше SMA 200 (+16.5%), SJM — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу BG. Сила тренда по ADX: BG — 12.6 (нет тренда), SJM — 28.1 (выраженный тренд). SJM демонстрирует выраженный тренд, а BG — нет. По бете SJM стабильнее (-0.01 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает SJM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.91 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 13.32 | 56.02 | |
| CCI (20) | -149.18 | 76.02 | |
| MFI | 56.60 | 67.09 | |
| Williams %R | -86.68 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -3.29 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.57 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.92% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.81% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.51% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 141.84 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | -0.01 | |
| ATR % | 3.27% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.39 | -0.47 | |
| RS Rating | 81.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -10.06 | -15.84 | |
| BB ширина | 7.66 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SJM убыточен (чистая прибыль -1,23 млрд $), тогда как BG генерирует прибыль (819 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BG генерирует -923 млн $, SJM — 816,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BG | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.96 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 800 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -923 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BG — 2.33%, SJM — 4.38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BG платит дивиденды 14 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BG | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.33% | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | -36.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4.30%), для SJM — январе (+2.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BG — июнь (-4.01%), для SJM — август (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — BG или SJM?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — BG или SJM?
Что лучше купить — BG или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией