Сравнение BG vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SJM (P/E -92,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BG показывает P/E 21,04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0,23 против 1,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BG дешевле: 1,33 против 2,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BG оценён ниже: 14,76 vs 19,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SJM работает в убыток — ROE -2,44%, тогда как BG показывает рентабельность 6,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SJM (-1,53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 1,05, SJM — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BG | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,04 | -92,43 | |
| P/B | 1,33 | 2,31 | |
| P/S | 0,23 | 1,42 | |
| PEG | -0,43 | -1,27 | |
| EV/EBITDA | 14,76 | 19,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,35% | -2,44% | |
| ROA | 2,16% | -0,86% | |
| Валовая маржа | 4,94% | 33,53% | |
| Операц. маржа | 2,27% | 3,98% | |
| Чистая маржа | 1,10% | -1,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,60% | 3,66% | |
| Коэфф. выплат | 54,36% | -335,04% | |
| EPS | $5,15 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $88,48 | $51,96 | |
Технический анализ
SJM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BG — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 40,6 (нейтральная зона), SJM — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SJM торгуется выше SMA 50 (6,3%), тогда как BG ниже этой средней (-7,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SJM выше SMA 200 (+14,6%), BG — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу SJM. Сила тренда по ADX: BG — 21,6 (слабый тренд), SJM — 23,0 (слабый тренд). По бете SJM стабильнее (-0,27 vs 0,03). Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,56 | 57,19 | |
| Stochastic %K | 24,27 | 48,68 | |
| CCI (20) | -65,85 | 45,04 | |
| MFI | 43,99 | 67,41 | |
| Williams %R | -75,73 | -51,32 | |
| MACD гистограмма | -0,77 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -13,15 | 1,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,57 | 23,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,78% | +0,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,09% | +2,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,98% | +6,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,46% | +14,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 65,10 | 49,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | -0,27 | |
| ATR % | 3,43% | 2,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,86 | 0,25 | |
| RS Rating | 71,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -19,64 | -5,86 | |
| BB ширина | 22,50 | 15,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, SJM — 9,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BG растёт быстрее по выручке: +32,40% год к году против +3,70% у SJM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SJM убыточен (чистая прибыль -138,70 млн $), тогда как BG генерирует прибыль (816 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BG генерирует -879 млн $, SJM — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BG | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 9,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.40% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 816 млн $ | -138,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,96 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 844 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -879 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BG — 2,60%, SJM — 3,66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BG платит дивиденды 14 лет подряд, SJM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BG | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,60% | 3,66% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $3,32 | |
| Коэфф. выплат | 54,36% | -335,04% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,73% | -2,56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4,30%), для SJM — январе (+2,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BG — июнь (-5,27%), для SJM — август (-3,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BG: +8,13% против +0,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — BG или SJM?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — BG или SJM?
Что лучше купить — BG или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией