Сравнение BG vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKC с P/E 7.64 (у BG — 33.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0.29 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BG — 1.33, у MKC — 1.80. EV/EBITDA MKC — 13.89, у BG — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKC — 27.31%, у BG — 4.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKC удерживает чистую маржу на уровне 23.12%, опережая BG (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 0.82, у MKC — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.88 | 7.64 | |
| P/B | 1.33 | 1.80 | |
| P/S | 0.29 | 1.77 | |
| PEG | -0.73 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.47% | 27.31% | |
| ROA | 1.44% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 5.22% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 2.41% | 15.51% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.33% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | 22.89% | |
| EPS | $3.54 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $90.20 | $28.11 | |
Технический анализ
BG набирает 45 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 41.9 (нейтральная зона), MKC — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.4%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.5%), MKC — ниже (-26.1%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 12.6 (нет тренда), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MKC стабильнее (-0.05 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает MKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.91 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 13.32 | 29.01 | |
| CCI (20) | -149.18 | -78.38 | |
| MFI | 56.60 | 37.46 | |
| Williams %R | -86.68 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.57 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.92% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.81% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.51% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 141.84 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | -0.05 | |
| ATR % | 3.27% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.39 | -1.75 | |
| RS Rating | 81.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -10.06 | -40.25 | |
| BB ширина | 7.66 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, MKC — 740,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819 млн $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.96 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 800 млн $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -923 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BG — 2.33%, MKC — 3.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, MKC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, MKC — 22.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BG | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.33% | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | 22.89% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4.30%), для MKC — ноябре (+2.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), MKC — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BG: +9.94% против +4.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — BG или MKC?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — BG или MKC?
Какая акция лучше по технике — BG или MKC?
Что лучше купить — BG или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией