Сравнение BG vs LW

Тикер 1

Тикер 2

BG17

26LW

Сравнение Bunge Global S.A. (BG) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Продукты питания». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BG крупнее в 4.0× (23,37 млрд $ vs 5,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LW с P/E 19.42 (у BG — 33.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LW (16.90% vs 4.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LW — 4.61%, у BG — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности LW впереди: 3.57% годовых против 2.33% у BG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BG: скоринг 41/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:17 в пользу LW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Lamb Weston Holdings, Inc.

LWNYSE

42,81 $+0,85 $ (+2,03%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,91 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.5

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BGLW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LW выглядит привлекательнее: 19.42 против 33.88. Премия к оценке BG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BG: 0.29 vs 0.89 у LW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BG — 1.33, у LW — 3.19. EV/EBITDA LW — 10.88, у BG — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LW — 16.90%, у BG — 4.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LW удерживает чистую маржу на уровне 4.61%, опережая BG (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LW значительно выше: D/E 2.19 vs 0.82 у BG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BGLW

Показатель	BG	LW
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	19.42
P/B	1.33	3.19
P/S	0.29	0.89
PEG	-0.73	-1.19
EV/EBITDA	13.32	10.88
Рентабельность
ROE	4.47%	16.90%
ROA	1.44%	4.06%
Валовая маржа	5.22%	20.57%
Операц. маржа	2.41%	9.33%
Чистая маржа	0.85%	4.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	2.19
Текущая ликв.	1.60	1.46
Быстрая ликв.	0.69	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	3.57%
Коэфф. выплат	73.47%	68.90%
EPS	$3.54	$2.16
Балансовая стоим.	$90.20	$13.14

Технический анализ

По техническому скорингу BG сильнее: 41/100 против 34/100 у LW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BG составляет 40.6 (нейтральная зона), у LW — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.9%, LW на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.2%), LW — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 12.9 (нет тренда), LW — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BG менее волатилен — бета 0.13 против 0.69 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	LW
Осцилляторы
RSI (14)	40.65	46.25
Stochastic %K	10.04	40.82
CCI (20)	-196.41	-111.56
MFI	48.14	57.73
Williams %R	-89.96	-59.18
MACD гистограмма	-0.67	-0.03
Momentum (10)	-6.10	-1.27
Тренд
ADX	12.95	16.24
Цена vs EMA 9	-2.80%	-1.27%
Цена vs EMA 20	-3.50%	-1.62%
Цена vs SMA 50	-3.86%	-0.59%
Цена vs SMA 200	+16.23%	-17.97%
Объём
CMF	-0.11	0.02
Volume Ratio	111.63	145.44
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.69
ATR %	3.26%	3.61%
Sharpe (1г)	1.28	-0.32
RS Rating	81.00	23.00
52w от хая	-10.44	-37.44
BB ширина	6.99	9.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BG — 70,33 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, LW — 357,20 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, LW — 230,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BG	LW
Выручка	70,33 млрд $	6,45 млрд $
Чистая прибыль	819 млн $	357,20 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$2.51
Операц. Cash Flow	800 млн $	868,30 млн $
Free Cash Flow	-923 млн $	230,10 млн $

Дивиденды

BG и LW — дивидендные акции. Доходность: BG — 2.33%, LW — 3.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, LW — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, LW — 68.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BG	LW
Див. доходность	2.33%	3.57%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.76
Коэфф. выплат	73.47%	68.90%
Лет выплат	14.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BG приходится на октябре (+4.30%), а LW — на октябре (+5.12%). Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), LW — июль (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +9.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

+2.1

-1.3

-2.2

+3.7

+1.6

+0.6

-3.2

+0.8

+0.5

+5.1

+2.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Lamb Weston Holdings, Inc.?

По P/E Lamb Weston Holdings, Inc. оценена ниже: 19.42 против 33.88. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BG или LW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BG — 4.47%, LW — 16.90%. Преимущество у LW.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Lamb Weston Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BG — 2.33%, LW — 3.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Lamb Weston Holdings, Inc.?

Выручка BG за TTM — 70,33 млрд $, LW — 6,45 млрд $. BG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BG или LW?

Чистая маржа BG — 0.85%, LW — 4.61%. LW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или LW?

Технический скоринг: BG — 41/100, LW — 34/100. BG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или LW?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу LW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией