Сравнение BG vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BG прибылен с P/E 33.88. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BG: 0.29 vs 1.12 у KHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0.67 против 1.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KHC работает в убыток — ROE -13.85%, тогда как BG показывает рентабельность 4.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KHC (-23.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 0.82, KHC — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BG | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.88 | -4.85 | |
| P/B | 1.33 | 0.67 | |
| P/S | 0.29 | 1.12 | |
| PEG | -0.73 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.47% | -13.85% | |
| ROA | 1.44% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 5.22% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 2.41% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 0.85% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.33% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | -32.90% | |
| EPS | $3.54 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $90.20 | $35.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 45/100 у BG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BG составляет 41.9 (нейтральная зона), у KHC — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KHC торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как BG ниже этой средней (-3.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BG выше SMA 200 (+16.5%), KHC — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу BG. Сила тренда по ADX: BG — 12.6 (нет тренда), KHC — 19.2 (нет тренда). BG менее волатилен — бета 0.12 против 0.20 у KHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.91 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 13.32 | 71.43 | |
| CCI (20) | -149.18 | 73.93 | |
| MFI | 56.60 | 69.76 | |
| Williams %R | -86.68 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.57 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.92% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.81% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.51% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 141.84 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.20 | |
| ATR % | 3.27% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 1.39 | -0.66 | |
| RS Rating | 81.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -10.06 | -19.36 | |
| BB ширина | 7.66 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BG — 70,33 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как BG генерирует прибыль (819 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BG генерирует -923 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BG | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.96 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 800 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -923 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
BG и KHC — дивидендные акции. Доходность: BG — 2.33%, KHC — 6.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BG платит дивиденды 14 лет подряд, KHC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BG | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.33% | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | -32.90% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BG приходится на октябре (+4.30%), а KHC — на апреле (+3.19%). Слабые месяцы: для BG — июнь (-4.01%), для KHC — август (-3.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — BG или KHC?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — BG или KHC?
Что лучше купить — BG или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией