Сравнение BG vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KHC имеет отрицательный P/E (-8,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BG прибылен с P/E 21,67. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BG: 0,23 vs 1,17 у KHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KHC дешевле: 0,81 против 1,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KHC работает в убыток — ROE -8,44%, тогда как BG показывает рентабельность 6,35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KHC (-13,64%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 1,05, KHC — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BG | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,67 | -8,62 | |
| P/B | 1,37 | 0,81 | |
| P/S | 0,23 | 1,17 | |
| PEG | -0,44 | -0,72 | |
| EV/EBITDA | 15,00 | -25,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,35% | -8,44% | |
| ROA | 2,16% | -4,65% | |
| Валовая маржа | 4,94% | 32,82% | |
| Операц. маржа | 2,27% | -13,04% | |
| Чистая маржа | 1,10% | -13,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,53% | 6,49% | |
| Коэфф. выплат | 54,36% | -55,83% | |
| EPS | $5,15 | -$2,86 | |
| Балансовая стоим. | $88,48 | $30,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KHC сильнее: 44/100 против 28/100 у BG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BG составляет 47,7 (нейтральная зона), у KHC — 43,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3,8%, KHC на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KHC выше SMA 200 (+2,8%), BG — ниже (-0,7%). Долгосрочный тренд в пользу KHC. Сила тренда по ADX: BG — 18,8 (нет тренда), KHC — 18,6 (нет тренда). KHC менее волатилен — бета -0,02 против 0,03 у BG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KHC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,68 | 43,84 | |
| Stochastic %K | 38,31 | 5,23 | |
| CCI (20) | -21,05 | -160,20 | |
| MFI | 44,64 | 43,19 | |
| Williams %R | -61,69 | -94,77 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,27 | |
| Momentum (10) | -5,77 | -2,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,77 | 18,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,22% | -3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,25% | -3,55% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,84% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,74% | +2,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 47,86 | 90,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | -0,02 | |
| ATR % | 3,29% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,97 | -0,36 | |
| RS Rating | 71,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -17,25 | -12,28 | |
| BB ширина | 22,43 | 11,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BG — 70,33 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BG: +32,40% г/г vs -3,50%. KHC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. KHC убыточен (чистая прибыль -5,85 млрд $), тогда как BG генерирует прибыль (816 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BG генерирует -879 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BG | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.40% | -3.50% | |
| Чистая прибыль | 816 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,96 | -$4,93 | |
| Операц. Cash Flow | 844 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -879 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
BG и KHC — дивидендные акции. Доходность: BG — 2,53%, KHC — 6,49%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BG платит дивиденды 14 лет подряд, KHC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BG | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,53% | 6,49% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 54,36% | -55,83% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,73% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BG приходится на октябре (+4,30%), а KHC — на апреле (+3,19%). Слабые месяцы: для BG — июнь (-5,27%), для KHC — август (-3,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — BG или KHC?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — BG или KHC?
Что лучше купить — BG или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией