Сравнение BG vs INGR

Тикер 1

Тикер 2

BG17

26INGR

BG против INGR — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BG крупнее в 3.6× (23,37 млрд $ vs 6,44 млрд $). Стоимостная оценка в пользу INGR — P/E 9.50 vs 33.88 у BG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала INGR составляет 15.57%, что превышает показатель BG (4.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INGR впереди: 9.36% против 0.85% у BG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность INGR составляет 3.24%, у BG — 2.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, INGR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INGR побеждает по числу метрик: 26 против 17 у BG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Ingredion Incorporated

INGRNYSE

102,15 $+1,45 $ (+1,44%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,44 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.9

Рост

6.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BGINGR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INGR оценён рынком дешевле: 9.50 против 33.88 у BG (разница составляет 72.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0.29 против 0.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 13.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.57% против 4.47% у BG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INGR — 9.36%, BG — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 0.82, INGR — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BGINGR

Показатель	BG	INGR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	9.50
P/B	1.33	1.45
P/S	0.29	0.88
PEG	-0.73	1.02
EV/EBITDA	13.32	6.27
Рентабельность
ROE	4.47%	15.57%
ROA	1.44%	8.50%
Валовая маржа	5.22%	24.49%
Операц. маржа	2.41%	13.11%
Чистая маржа	0.85%	9.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.41
Текущая ликв.	1.60	2.76
Быстрая ликв.	0.69	1.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	3.24%
Коэфф. выплат	73.47%	31.31%
EPS	$3.54	$10.60
Балансовая стоим.	$90.20	$69.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу BG: скоринг 41/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 40.6, INGR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.9%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.2%), INGR — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу BG. Сила тренда по ADX: BG — 12.9 (нет тренда), INGR — 47.7 (выраженный тренд). INGR демонстрирует выраженный тренд, а BG — нет. Волатильность: бета BG — 0.13, INGR — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGINGR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	INGR
Осцилляторы
RSI (14)	40.65	31.29
Stochastic %K	10.04	31.13
CCI (20)	-196.41	-113.38
MFI	48.14	35.87
Williams %R	-89.96	-68.87
MACD гистограмма	-0.67	-0.54
Momentum (10)	-6.10	-5.21
Тренд
ADX	12.95	47.66
Цена vs EMA 9	-2.80%	-0.90%
Цена vs EMA 20	-3.50%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-3.86%	-7.34%
Цена vs SMA 200	+16.23%	-11.48%
Объём
CMF	-0.11	-0.15
Volume Ratio	111.63	103.45
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.25
ATR %	3.26%	2.76%
Sharpe (1г)	1.28	-2.08
RS Rating	81.00	16.00
52w от хая	-10.44	-27.48
BB ширина	6.99	15.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, INGR — 729 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BG генерирует -923 млн $, INGR — 511 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BG	INGR
Выручка	70,33 млрд $	7,22 млрд $
Чистая прибыль	819 млн $	729 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$11.36
Операц. Cash Flow	800 млн $	944 млн $
Free Cash Flow	-923 млн $	511 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BG платит 2.33%, INGR — 3.24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BG платит дивиденды 14 лет подряд, INGR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, INGR — 31.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BG	INGR
Див. доходность	2.33%	3.24%
Годовые дивиденды	$0.72	$1.64
Коэфф. выплат	73.47%	31.31%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	-8.66%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.30%), INGR — в ноябре (+2.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BG — июнь (-4.01%), для INGR — сентябрь (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BG: +9.94% против +2.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

INGR

+1.8

-0.6

-0.4

+0.8

-0.6

-0.2

+0.9

-0.7

-1.6

-0.6

+2.9

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Ingredion Incorporated?

Мультипликатор P/E у Ingredion Incorporated ниже (9.50 vs 33.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BG или INGR?

ROE BG — 4.47%, INGR — 15.57%. INGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Ingredion Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BG — 2.33%, INGR — 3.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Ingredion Incorporated?

По объёму выручки: BG — 70,33 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BG или INGR?

Чистая маржа BG — 0.85%, INGR — 9.36%. INGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или INGR?

Технический скоринг: BG — 41/100, INGR — 20/100. BG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или INGR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BG выигрывает 17, INGR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией