Сравнение BG vs HRL

Тикер 1

Тикер 2

BG19

23HRL

BG против HRL — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BG крупнее в 2.0× (23,37 млрд $ vs 11,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HRL — P/E 23.35 vs 33.88 у BG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала HRL составляет 6.13%, что превышает показатель BG (4.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HRL впереди: 4.03% против 0.85% у BG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HRL составляет 5.61%, у BG — 2.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BG набирает 45 из 100 по техническому скорингу, HRL — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BGHRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HRL оценён рынком дешевле: 23.35 против 33.88 у BG (разница составляет 31.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0.29 против 0.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HRL оценён ниже: 13.11 vs 13.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.13% против 4.47% у BG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HRL — 4.03%, BG — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 0.82, HRL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BGHRL

Показатель	BG	HRL
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	23.35
P/B	1.33	1.44
P/S	0.29	0.94
PEG	-0.73	-0.66
EV/EBITDA	13.32	13.11
Рентабельность
ROE	4.47%	6.13%
ROA	1.44%	3.68%
Валовая маржа	5.22%	15.53%
Операц. маржа	2.41%	6.04%
Чистая маржа	0.85%	4.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.36
Текущая ликв.	1.60	2.66
Быстрая ликв.	0.69	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	5.61%
Коэфф. выплат	73.47%	130.31%
EPS	$3.54	$0.89
Балансовая стоим.	$90.20	$14.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу BG: скоринг 45/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 41.9, HRL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.4%, HRL на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.5%), HRL — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу BG. Сила тренда по ADX: BG — 12.6 (нет тренда), HRL — 28.4 (выраженный тренд). HRL демонстрирует выраженный тренд, а BG — нет. Волатильность: бета BG — 0.12, HRL — 0.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGHRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	HRL
Осцилляторы
RSI (14)	41.91	48.63
Stochastic %K	13.32	55.12
CCI (20)	-149.18	-31.48
MFI	56.60	37.11
Williams %R	-86.68	-44.88
MACD гистограмма	-0.72	0.06
Momentum (10)	-3.29	0.06
Тренд
ADX	12.57	28.37
Цена vs EMA 9	-1.92%	+1.81%
Цена vs EMA 20	-2.81%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-3.41%	-3.41%
Цена vs SMA 200	+16.51%	-12.94%
Объём
CMF	-0.12	-0.14
Volume Ratio	141.84	114.60
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.15
ATR %	3.27%	2.71%
Sharpe (1г)	1.39	-1.28
RS Rating	81.00	13.00
52w от хая	-10.06	-34.84
BB ширина	7.66	11.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, HRL — 478,20 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BG генерирует -923 млн $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BG	HRL
Выручка	70,33 млрд $	12,11 млрд $
Чистая прибыль	819 млн $	478,20 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$0.87
Операц. Cash Flow	800 млн $	845,25 млн $
Free Cash Flow	-923 млн $	534,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BG платит 2.33%, HRL — 5.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BG платит дивиденды 14 лет подряд, HRL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, HRL — 130.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BG	HRL
Див. доходность	2.33%	5.61%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.58
Коэфф. выплат	73.47%	130.31%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	-9.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.30%), HRL — в ноябре (+1.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BG — июнь (-4.01%), для HRL — май (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Hormel Foods Corporation?

Мультипликатор P/E у Hormel Foods Corporation ниже (23.35 vs 33.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BG или HRL?

ROE BG — 4.47%, HRL — 6.13%. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Hormel Foods Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BG — 2.33%, HRL — 5.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Hormel Foods Corporation?

По объёму выручки: BG — 70,33 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BG или HRL?

Чистая маржа BG — 0.85%, HRL — 4.03%. HRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или HRL?

Технический скоринг: BG — 45/100, HRL — 39/100. BG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или HRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BG выигрывает 19, HRL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией