Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BG vs HRL

Тикер 1

Тикер 2

BG19

25HRL

BG против HRL — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BG крупнее в 1,5× (20,82 млрд $ vs 13,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BG — P/E 21,04 vs 29,44 у HRL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала BG составляет 6,35%, что превышает показатель HRL (5,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HRL впереди: 3,82% против 1,10% у BG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HRL составляет 4,67%, у BG — 2,60%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BG — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HRL побеждает по числу метрик: 25 против 19 у BG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

$108,38-$0,62 (-0,57%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 20,82 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

5.1

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

$25,02-$0,07 (-0,28%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.0

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BGHRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BG оценён рынком дешевле: 21,04 против 29,44 у HRL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0,23 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BG дешевле: 1,33 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BG оценён ниже: 14,76 vs 15,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,35% против 5,86% у HRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HRL — 3,82%, BG — 1,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 1,05, HRL — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BGHRL

Показатель	BG	HRL
Мультипликаторы оценки
P/E	21,04	29,44
P/B	1,33	1,73
P/S	0,23	1,13
PEG	-0,43	-0,78
EV/EBITDA	14,76	15,74
Рентабельность
ROE	6,35%	5,86%
ROA	2,16%	3,50%
Валовая маржа	4,94%	15,72%
Операц. маржа	2,27%	5,75%
Чистая маржа	1,10%	3,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,05	0,36
Текущая ликв.	1,57	1,94
Быстрая ликв.	0,64	0,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,60%	4,67%
Коэфф. выплат	54,36%	136,97%
EPS	$5,15	$0,85
Балансовая стоим.	$88,48	$14,47

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRL: скоринг 61/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 40,6, HRL — 49,6. Обе акции находятся в одной зоне. HRL торгуется выше SMA 50 (1,1%), тогда как BG ниже этой средней (-7,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HRL выше SMA 200 (+7,1%), BG — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу HRL. Сила тренда по ADX: BG — 21,6 (слабый тренд), HRL — 19,0 (нет тренда). Волатильность: бета HRL — -0,03, BG — 0,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGHRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	HRL
Осцилляторы
RSI (14)	40,56	49,65
Stochastic %K	24,27	17,06
CCI (20)	-65,85	-35,93
MFI	43,99	33,44
Williams %R	-75,73	-82,94
MACD гистограмма	-0,77	-0,10
Momentum (10)	-13,15	-0,29
Тренд
ADX	21,57	18,97
Цена vs EMA 9	-0,78%	-0,78%
Цена vs EMA 20	-3,09%	-0,59%
Цена vs SMA 50	-6,98%	+1,05%
Цена vs SMA 200	-3,46%	+7,13%
Объём
CMF	-0,11	0,10
Volume Ratio	65,10	71,17
Волатильность и статистика
Beta	0,03	-0,03
ATR %	3,43%	2,32%
Sharpe (1г)	0,86	-0,38
RS Rating	71,00	24,00
52w от хая	-19,64	-14,75
BB ширина	22,50	5,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BG — +32,40%, HRL — +1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BG — 816 млн $, HRL — 478,20 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BG генерирует -879 млн $, HRL — 534,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BG	HRL
Выручка	70,33 млрд $	12,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+32.40%	+1.60%
Чистая прибыль	816 млн $	478,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	-28.20%	-40.60%
EPS (TTM)	$4,96	$0,87
Операц. Cash Flow	844 млн $	845,25 млн $
Free Cash Flow	-879 млн $	534,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BG платит 2,60%, HRL — 4,67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BG платит дивиденды 14 лет подряд, HRL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 54,36%, HRL — 136,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BG	HRL
Див. доходность	2,60%	4,67%
Годовые дивиденды	$0,72	$0,88
Коэфф. выплат	54,36%	136,97%
Лет выплат	14	13
CAGR дивидендов (5л)	-20,73%	-2,19%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4,30%), HRL — в ноябре (+1,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BG — июнь (-5,27%), для HRL — октябрь (-2,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1,4

+0,2

+1,7

+1,3

+1,7

-5,3

+3,3

+0,7

-1,8

+4,3

+1,0

-0,6

HRL

-0,1

+0,3

+1,4

-1,5

+0,9

+0,7

-1,0

-2,0

-2,3

+1,9

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Hormel Foods Corporation?

Мультипликатор P/E у Bunge Global S.A. ниже (21,04 vs 29,44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BG или HRL?

ROE BG — 6,35%, HRL — 5,86%. BG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Hormel Foods Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BG — 2,60%, HRL — 4,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Hormel Foods Corporation?

По объёму выручки: BG — 70,33 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BG или HRL?

Чистая маржа BG — 1,10%, HRL — 3,82%. HRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или HRL?

Технический скоринг: BG — 18/100, HRL — 61/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или HRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BG выигрывает 19, HRL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией