Сравнение BG vs GIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GIS торгуется с P/E 8.22, тогда как BG — с P/E 33.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0.29 против 0.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BG — 1.33, у GIS — 1.95. EV/EBITDA GIS — 10.21, у BG — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GIS — 23.70%, у BG — 4.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GIS удерживает чистую маржу на уровне 12.05%, опережая BG (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 0.82, у GIS — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GIS ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BG | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.88 | 8.22 | |
| P/B | 1.33 | 1.95 | |
| P/S | 0.29 | 0.98 | |
| PEG | -0.73 | -0.78 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 10.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.47% | 23.70% | |
| ROA | 1.44% | 6.83% | |
| Валовая маржа | 5.22% | 32.97% | |
| Операц. маржа | 2.41% | 19.07% | |
| Чистая маржа | 0.85% | 12.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.33% | 7.26% | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | 59.50% | |
| EPS | $3.54 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $90.20 | $17.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BG: скоринг 45/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 41.9, GIS — 39.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.4%, GIS на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.5%), GIS — ниже (-24.5%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 12.6 (нет тренда), GIS — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GIS — -0.01, BG — 0.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.91 | 39.59 | |
| Stochastic %K | 13.32 | 26.37 | |
| CCI (20) | -149.18 | -98.53 | |
| MFI | 56.60 | 38.79 | |
| Williams %R | -86.68 | -73.63 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -1.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.57 | 31.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.92% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.81% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.51% | -24.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 141.84 | 75.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | -0.01 | |
| ATR % | 3.27% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.39 | -2.13 | |
| RS Rating | 81.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -10.06 | -39.26 | |
| BB ширина | 7.66 | 8.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, GIS — 19,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, GIS — 2,30 млрд $. GIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, GIS — 2,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BG | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 19,49 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819 млн $ | 2,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.96 | $4.12 | |
| Операц. Cash Flow | 800 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -923 млн $ | 2,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BG платит 2.33%, GIS — 7.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, GIS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, GIS — 59.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BG | GIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.33% | 7.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | 59.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -9.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.30%), GIS — в марте (+1.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), GIS — октябрь (-1.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или General Mills, Inc.?
У кого выше рентабельность — BG или GIS?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и General Mills, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или General Mills, Inc.?
У кого выше маржинальность — BG или GIS?
Какая акция лучше по технике — BG или GIS?
Что лучше купить — BG или GIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией