Сравнение BG vs FRPT

Тикер 1

Тикер 2

BG24

18FRPT

BG против FRPT — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BG крупнее в 9.3× (23,37 млрд $ vs 2,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRPT выглядит привлекательнее: 11.84 против 33.88. Премия к оценке BG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала FRPT составляет 16.98%, что превышает показатель BG (4.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRPT впереди: 17.63% против 0.85% у BG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BG обеспечивает 2.33% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BG набирает 45 из 100 по техническому скорингу, FRPT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу BG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Freshpet, Inc.

FRPTNASDAQ

51,30 $+2,95 $ (+6,10%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 2,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.3

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BGFRPT

Фундаментальный анализ

FRPT торгуется с P/E 11.84, тогда как BG — с P/E 33.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0.29 против 2.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BG дешевле: 1.33 против 1.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BG оценён ниже: 13.32 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.98% против 4.47% у BG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRPT — 17.63%, BG — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BG — 0.82, FRPT — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BGFRPT

Показатель	BG	FRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	11.84
P/B	1.33	1.88
P/S	0.29	2.09
PEG	-0.73	0.01
EV/EBITDA	13.32	15.23
Рентабельность
ROE	4.47%	16.98%
ROA	1.44%	10.89%
Валовая маржа	5.22%	38.90%
Операц. маржа	2.41%	8.81%
Чистая маржа	0.85%	17.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.39
Текущая ликв.	1.60	6.18
Быстрая ликв.	0.69	5.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	0.00%
Коэфф. выплат	73.47%	0.00%
EPS	$3.54	$4.08
Балансовая стоим.	$90.20	$25.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу BG: скоринг 45/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 41.9, FRPT — 38.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.4%, FRPT на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.5%), FRPT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу BG. Сила тренда по ADX: BG — 12.6 (нет тренда), FRPT — 37.3 (выраженный тренд). FRPT демонстрирует выраженный тренд, а BG — нет. Волатильность: бета BG — 0.12, FRPT — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGFRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	FRPT
Осцилляторы
RSI (14)	41.91	38.40
Stochastic %K	13.32	26.12
CCI (20)	-149.18	-58.88
MFI	56.60	33.26
Williams %R	-86.68	-73.88
MACD гистограмма	-0.72	-0.42
Momentum (10)	-3.29	-4.57
Тренд
ADX	12.57	37.26
Цена vs EMA 9	-1.92%	+1.33%
Цена vs EMA 20	-2.81%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-3.41%	-16.60%
Цена vs SMA 200	+16.51%	-16.55%
Объём
CMF	-0.12	-0.19
Volume Ratio	141.84	167.00
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.86
ATR %	3.27%	6.25%
Sharpe (1г)	1.39	-0.89
RS Rating	81.00	6.00
52w от хая	-10.06	-42.87
BB ширина	7.66	52.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, FRPT — 139,14 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BG генерирует -923 млн $, FRPT — 12,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BG	FRPT
Выручка	70,33 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	819 млн $	139,14 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$2.85
Операц. Cash Flow	800 млн $	160,56 млн $
Free Cash Flow	-923 млн $	12,38 млн $

Дивиденды

BG выплачивает дивиденды с доходностью 2.33% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	BG	FRPT
Див. доходность	2.33%	—
Годовые дивиденды	$0.72	—
Коэфф. выплат	73.47%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.30%), FRPT — в ноябре (+7.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BG — июнь (-4.01%), для FRPT — март (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +9.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

FRPT

+3.1

+5.2

-4.1

+6.5

+5.6

-1.1

-0.2

+3.0

-0.8

-0.1

+7.1

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Freshpet, Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshpet, Inc. ниже (11.84 vs 33.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BG или FRPT?

ROE BG — 4.47%, FRPT — 16.98%. FRPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Freshpet, Inc.?

Bunge Global S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 2.33%. Freshpet, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Freshpet, Inc.?

По объёму выручки: BG — 70,33 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BG или FRPT?

Чистая маржа BG — 0.85%, FRPT — 17.63%. FRPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или FRPT?

Технический скоринг: BG — 45/100, FRPT — 19/100. BG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или FRPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BG выигрывает 24, FRPT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией