Сравнение BG vs FLO

Тикер 1

Тикер 2

BG24

17FLO

Bunge Global S.A. (BG) и Flowers Foods, Inc. (FLO) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BG крупнее в 15.7× (23,37 млрд $ vs 1,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FLO — P/E 18.26 vs 33.88 у BG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует FLO (6.02% vs 4.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FLO — 1.59%, у BG — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FLO предлагает более высокую дивидендную доходность (13.67% vs 2.33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BG сильнее: 45/100 против 26/100 у FLO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BG уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Flowers Foods, Inc.

FLONYSE

7,01 $-0,24 $ (-3,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 1,48 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.3

Качество

4.1

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BGFLO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FLO оценён рынком дешевле: 18.26 против 33.88 у BG (разница составляет 46.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA FLO — 10.85, у BG — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FLO — 6.02%, у BG — 4.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FLO удерживает чистую маржу на уровне 1.59%, опережая BG (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 0.82, у FLO — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FLO ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BGFLO

Показатель	BG	FLO
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	18.26
P/B	1.33	1.17
P/S	0.29	0.29
PEG	-0.73	-0.28
EV/EBITDA	13.32	10.85
Рентабельность
ROE	4.47%	6.02%
ROA	1.44%	2.00%
Валовая маржа	5.22%	48.14%
Операц. маржа	2.41%	5.98%
Чистая маржа	0.85%	1.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	1.79
Текущая ликв.	1.60	0.75
Быстрая ликв.	0.69	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	13.67%
Коэфф. выплат	73.47%	249.69%
EPS	$3.54	$0.40
Балансовая стоим.	$90.20	$6.17

Технический анализ

BG набирает 45 из 100 по техническому скорингу, FLO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 41.9 (нейтральная зона), FLO — 28.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.4%, FLO на -16.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.5%), FLO — ниже (-37.3%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 12.6 (нет тренда), FLO — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BG стабильнее (0.12 vs 0.28). Значение ниже 0.8 делает BG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FLO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGFLO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	FLO
Осцилляторы
RSI (14)	41.91	28.01
Stochastic %K	13.32	15.10
CCI (20)	-149.18	-135.68
MFI	56.60	22.94
Williams %R	-86.68	-84.90
MACD гистограмма	-0.72	-0.14
Momentum (10)	-3.29	-1.38
Тренд
ADX	12.57	34.81
Цена vs EMA 9	-1.92%	-7.77%
Цена vs EMA 20	-2.81%	-12.28%
Цена vs SMA 50	-3.41%	-16.02%
Цена vs SMA 200	+16.51%	-37.28%
Объём
CMF	-0.12	-0.31
Volume Ratio	141.84	113.29
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.28
ATR %	3.27%	5.24%
Sharpe (1г)	1.39	-2.74
RS Rating	81.00	3.00
52w от хая	-10.06	-59.39
BB ширина	7.66	31.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, FLO — 83,83 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, FLO — 319,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BG	FLO
Выручка	70,33 млрд $	5,26 млрд $
Чистая прибыль	819 млн $	83,83 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$0.40
Операц. Cash Flow	800 млн $	446,20 млн $
Free Cash Flow	-923 млн $	319,09 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BG — 2.33%, FLO — 13.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, FLO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, FLO — 249.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BG	FLO
Див. доходность	2.33%	13.67%
Годовые дивиденды	$0.72	$0.25
Коэфф. выплат	73.47%	249.69%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	-21.49%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4.30%), для FLO — апреле (+3.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), FLO — февраль (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

FLO

+0.6

-3.5

+0.5

+3.0

-2.2

-1.6

+0.7

-2.6

-2.4

+0.9

-0.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Flowers Foods, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowers Foods, Inc.: P/E 18.26 против 33.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BG или FLO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BG — 4.47%, FLO — 6.02%. Преимущество у FLO.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Flowers Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BG — 2.33%, FLO — 13.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Flowers Foods, Inc.?

Выручка BG за TTM — 70,33 млрд $, FLO — 5,26 млрд $. BG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BG или FLO?

Чистая маржа BG — 0.85%, FLO — 1.59%. FLO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или FLO?

Технический скоринг: BG — 45/100, FLO — 26/100. BG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или FLO?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу BG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией