Сравнение BG vs CPB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CPB выглядит привлекательнее: 11,30 против 22,08. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0,24 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CPB — 8,81, у BG — 15,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPB — 15,30%, у BG — 6,35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPB удерживает чистую маржу на уровне 6,12%, опережая BG (1,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 1,05, у CPB — 1,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CPB ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BG | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,08 | 11,30 | |
| P/B | 1,40 | 1,71 | |
| P/S | 0,24 | 0,70 | |
| PEG | -0,45 | 0,32 | |
| EV/EBITDA | 15,16 | 8,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,35% | 15,30% | |
| ROA | 2,16% | 4,02% | |
| Валовая маржа | 4,94% | 28,85% | |
| Операц. маржа | 2,27% | 11,51% | |
| Чистая маржа | 1,10% | 6,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 1,74 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,64 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,48% | 6,73% | |
| Коэфф. выплат | 54,36% | 77,30% | |
| EPS | $5,15 | $2,04 | |
| Балансовая стоим. | $88,48 | $13,52 | |
Технический анализ
CPB набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 52,1 (нейтральная зона), CPB — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPB выше на 4,0%, BG — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BG выше SMA 200 (+0,9%), CPB — ниже (-6,0%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 15,8 (нет тренда), CPB — 17,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPB стабильнее (-0,24 vs 0,03).
| Индикатор | BG | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,09 | 56,49 | |
| Stochastic %K | 64,87 | 84,12 | |
| CCI (20) | 3,33 | 123,94 | |
| MFI | 53,14 | 50,23 | |
| Williams %R | -35,13 | -15,88 | |
| MACD гистограмма | 0,52 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 8,19 | 1,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,85 | 17,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,94% | +1,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,40% | +2,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,15% | +3,97% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,90% | -6,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 31,27 | 50,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | -0,24 | |
| ATR % | 2,89% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | -1,06 | |
| RS Rating | 74,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -15,70 | -32,19 | |
| BB ширина | 21,98 | 8,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, CPB — 10,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BG растёт быстрее по выручке: +32,40% год к году против +6,40% у CPB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BG — 816 млн $, CPB — 602 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -879 млн $, CPB — 705 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BG | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 10,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +32.40% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 816 млн $ | 602 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.20% | +6.20% | |
| EPS (TTM) | $4,96 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 844 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -879 млн $ | 705 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BG — 2,48%, CPB — 6,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, CPB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 54,36%, CPB — 77,30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BG | CPB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,48% | 6,73% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $1,17 | |
| Коэфф. выплат | 54,36% | 77,30% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20,73% | -4,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4,30%), для CPB — ноябре (+2,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-5,27%), CPB — май (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Campbell Soup Company?
У кого выше рентабельность — BG или CPB?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Campbell Soup Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Campbell Soup Company?
У кого выше маржинальность — BG или CPB?
Какая акция лучше по технике — BG или CPB?
Что лучше купить — BG или CPB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией