Сравнение BG vs CPB

Тикер 1

Тикер 2

BG19

25CPB

Bunge Global S.A. (BG) и Campbell Soup Company (CPB) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BG крупнее в 3.9× (23,37 млрд $ vs 5,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPB с P/E 10.84 (у BG — 33.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CPB (13.98% vs 4.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPB — 5.48%, у BG — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CPB предлагает более высокую дивидендную доходность (7.80% vs 2.33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BG сильнее: 45/100 против 18/100 у CPB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу CPB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Campbell Soup Company

CPBNASDAQ

20,05 $+0,05 $ (+0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,98 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.1

Качество

6.0

Рост

6.3

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BGCPB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CPB выглядит привлекательнее: 10.84 против 33.88. Премия к оценке BG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BG дешевле: 0.29 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CPB — 8.55, у BG — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CPB — 13.98%, у BG — 4.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CPB удерживает чистую маржу на уровне 5.48%, опережая BG (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 0.82, у CPB — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BGCPB

Показатель	BG	CPB
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	10.84
P/B	1.33	1.49
P/S	0.29	0.59
PEG	-0.73	1.90
EV/EBITDA	13.32	8.55
Рентабельность
ROE	4.47%	13.98%
ROA	1.44%	3.58%
Валовая маржа	5.22%	29.31%
Операц. маржа	2.41%	12.08%
Чистая маржа	0.85%	5.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	1.77
Текущая ликв.	1.60	1.01
Быстрая ликв.	0.69	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	7.80%
Коэфф. выплат	73.47%	85.27%
EPS	$3.54	$1.85
Балансовая стоим.	$90.20	$13.45

Технический анализ

BG набирает 45 из 100 по техническому скорингу, CPB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BG — 41.9 (нейтральная зона), CPB — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.4%, CPB на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.5%), CPB — ниже (-27.3%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 12.6 (нет тренда), CPB — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPB стабильнее (-0.08 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает CPB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGCPB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	CPB
Осцилляторы
RSI (14)	41.91	38.53
Stochastic %K	13.32	25.65
CCI (20)	-149.18	-147.27
MFI	56.60	32.21
Williams %R	-86.68	-74.35
MACD гистограмма	-0.72	0.00
Momentum (10)	-3.29	-1.20
Тренд
ADX	12.57	20.02
Цена vs EMA 9	-1.92%	-0.99%
Цена vs EMA 20	-2.81%	-2.19%
Цена vs SMA 50	-3.41%	-4.12%
Цена vs SMA 200	+16.51%	-27.27%
Объём
CMF	-0.12	-0.09
Volume Ratio	141.84	149.29
Волатильность и статистика
Beta	0.12	-0.08
ATR %	3.27%	3.11%
Sharpe (1г)	1.39	-1.89
RS Rating	81.00	8.00
52w от хая	-10.06	-43.87
BB ширина	7.66	6.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BG — 70,33 млрд $, CPB — 10,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, CPB — 602 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, CPB — 705 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BG	CPB
Выручка	70,33 млрд $	10,25 млрд $
Чистая прибыль	819 млн $	602 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$2.02
Операц. Cash Flow	800 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	-923 млн $	705 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BG — 2.33%, CPB — 7.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, CPB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BG — 73.47%, CPB — 85.27%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BG	CPB
Див. доходность	2.33%	7.80%
Годовые дивиденды	$0.72	$1.17
Коэфф. выплат	73.47%	85.27%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	-4.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BG — октябре (+4.30%), для CPB — ноябре (+2.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), CPB — май (-3.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

CPB

+0.5

-1.2

+0.5

-1.0

-3.6

+0.1

-1.4

-2.1

-0.1

+2.1

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Campbell Soup Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Campbell Soup Company: P/E 10.84 против 33.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BG или CPB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BG — 4.47%, CPB — 13.98%. Преимущество у CPB.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Campbell Soup Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BG — 2.33%, CPB — 7.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Campbell Soup Company?

Выручка BG за TTM — 70,33 млрд $, CPB — 10,25 млрд $. BG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BG или CPB?

Чистая маржа BG — 0.85%, CPB — 5.48%. CPB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или CPB?

Технический скоринг: BG — 45/100, CPB — 18/100. BG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или CPB?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу CPB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией