Сравнение BG vs CAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAG отрицательный (-152.19) — компания генерирует убытки. BG прибылен, P/E составляет 33.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0.29 против 0.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CAG — 0.81, у BG — 1.33. CAG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CAG — 13.96, у BG — 13.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAG отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. BG генерирует прибыль с ROE 4.47%. По этому критерию преимущество однозначно. CAG убыточен — чистая маржа -0.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 0.82, у CAG — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAG ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BG | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.88 | -152.19 | |
| P/B | 1.33 | 0.81 | |
| P/S | 0.29 | 0.59 | |
| PEG | -0.73 | 1.03 | |
| EV/EBITDA | 13.32 | 13.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.47% | -0.51% | |
| ROA | 1.44% | -0.23% | |
| Валовая маржа | 5.22% | 24.18% | |
| Операц. маржа | 2.41% | 12.28% | |
| Чистая маржа | 0.85% | -0.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.33% | 10.17% | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | -1545.50% | |
| EPS | $3.54 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $90.20 | $17.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BG: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 40.6, CAG — 35.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BG на -3.9%, CAG на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BG выше SMA 200 (+16.2%), CAG — ниже (-22.9%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 12.9 (нет тренда), CAG — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CAG — 0.02, BG — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAG составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BG | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.65 | 35.11 | |
| Stochastic %K | 10.04 | 17.91 | |
| CCI (20) | -196.41 | -205.78 | |
| MFI | 48.14 | 35.07 | |
| Williams %R | -89.96 | -82.09 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -6.10 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.95 | 36.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.80% | -2.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.50% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.86% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.23% | -22.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 111.63 | 172.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.02 | |
| ATR % | 3.26% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.28 | -1.93 | |
| RS Rating | 81.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -10.44 | -42.05 | |
| BB ширина | 6.99 | 7.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, CAG — 11,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, CAG — 1,15 млрд $. CAG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, CAG — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BG | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70,33 млрд $ | 11,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 819 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.96 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 800 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -923 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BG платит 2.33%, CAG — 10.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BG — 14 лет, CAG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BG | CAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.33% | 10.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.72 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 73.47% | -1545.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.73% | -9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.30%), CAG — в марте (+2.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), CAG — июнь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Conagra Brands, Inc.?
У кого выше рентабельность — BG или CAG?
Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Conagra Brands, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Conagra Brands, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BG или CAG?
Что лучше купить — BG или CAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией