Сравнение BG vs BYND

Тикер 1

Тикер 2

BG24

17BYND

Bunge Global S.A. (BG) и Beyond Meat, Inc. (BYND) представляют одну индустрию — «Продукты питания». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BG крупнее в 57.5× (23,37 млрд $ vs 406,35 млн $). Если ориентироваться на P/E, BYND выглядит привлекательнее: 1.47 против 33.88. Премия к оценке BG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE BYND отрицательный (-65.94%), что говорит об убыточности. BG генерирует прибыль с ROE 4.47%. По этому критерию преимущество однозначно. BYND удерживает чистую маржу на уровне 92.22%, опережая BG (0.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BG выплачивает дивиденды с доходностью 2.33% годовых, тогда как BYND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BG набирает 41 из 100 по техническому скорингу, BYND — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BG побеждает по числу метрик: 24 против 17 у BYND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bunge Global S.A.

BGNYSE

120,46 $+0,51 $ (+0,43%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,37 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Beyond Meat, Inc.

BYNDNASDAQ

0,79 $+0,00 $ (+0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 406,35 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

4.4

Рост

4.1

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BGBYND

Фундаментальный анализ

BYND торгуется с P/E 1.47, тогда как BG — с P/E 33.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BG оценён ниже: 0.29 против 1.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE BYND отрицательный (-65.94%), что говорит об убыточности. BG генерирует прибыль с ROE 4.47%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа BYND — 92.22%, у BG — 0.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BG — 0.82, у BYND — -23.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BGBYND

Показатель	BG	BYND
Мультипликаторы оценки
P/E	33.88	1.47
P/B	1.33	-16.99
P/S	0.29	1.53
PEG	-0.73	0.14
EV/EBITDA	13.32	-3.64
Рентабельность
ROE	4.47%	-65.94%
ROA	1.44%	42.17%
Валовая маржа	5.22%	3.47%
Операц. маржа	2.41%	-82.37%
Чистая маржа	0.85%	92.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	-23.58
Текущая ликв.	1.60	2.85
Быстрая ликв.	0.69	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.33%	0.00%
Коэфф. выплат	73.47%	0.00%
EPS	$3.54	$0.54
Балансовая стоим.	$90.20	$-0.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу BG: скоринг 41/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BG — 40.6, BYND — 46.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BYND выше на 0.6%, BG — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BG выше SMA 200 (+16.2%), BYND — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу BG. ADX: BG — 12.9 (нет тренда), BYND — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BG — 0.13, BYND — 2.56. BYND значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BYND составляет 11.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BGBYND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BG	BYND
Осцилляторы
RSI (14)	40.65	46.92
Stochastic %K	10.04	16.74
CCI (20)	-196.41	-88.62
MFI	48.14	44.64
Williams %R	-89.96	-83.26
MACD гистограмма	-0.67	-0.02
Momentum (10)	-6.10	-0.25
Тренд
ADX	12.95	32.86
Цена vs EMA 9	-2.80%	-2.01%
Цена vs EMA 20	-3.50%	-4.81%
Цена vs SMA 50	-3.86%	+0.56%
Цена vs SMA 200	+16.23%	-41.83%
Объём
CMF	-0.11	-0.28
Volume Ratio	111.63	32.36
Волатильность и статистика
Beta	0.13	2.56
ATR %	3.26%	11.42%
Sharpe (1г)	1.28	0.26
RS Rating	81.00	1.00
52w от хая	-10.44	-89.77
BB ширина	6.99	37.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BG генерирует 70,33 млрд $, BYND — 275,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BG — 819 млн $, BYND — 219,91 млн $. BG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BG — -923 млн $, BYND — -172,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BG	BYND
Выручка	70,33 млрд $	275,50 млн $
Чистая прибыль	819 млн $	219,91 млн $
EPS (TTM)	$4.96	$1.15
Операц. Cash Flow	800 млн $	-160,53 млн $
Free Cash Flow	-923 млн $	-172,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BG обеспечивает 2.33% годовой доходности, BYND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BYND не имеет дивидендной истории.

Показатель	BG	BYND
Див. доходность	2.33%	—
Годовые дивиденды	$0.72	—
Коэфф. выплат	73.47%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.73%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BG показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+4.30%), BYND — в июне (+14.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BG — июнь (-4.01%), BYND — октябрь (-17.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.4

+0.2

+1.7

+1.3

+2.0

-4.0

+3.6

+0.7

-1.8

+4.3

+1.0

-0.6

BYND

+13.0

+1.9

-10.8

+5.6

+12.4

+14.5

+4.9

-10.8

-9.8

-17.9

-8.6

-10.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bunge Global S.A. или Beyond Meat, Inc.?

Мультипликатор P/E у Beyond Meat, Inc. ниже (1.47 vs 33.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BG или BYND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BG — 4.47%, BYND — -65.94%. Преимущество у BG.

Какие дивиденды у Bunge Global S.A. и Beyond Meat, Inc.?

Bunge Global S.A. выплачивает дивиденды с доходностью 2.33%. Beyond Meat, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Bunge Global S.A. или Beyond Meat, Inc.?

Выручка BG за TTM — 70,33 млрд $, BYND — 275,50 млн $. BG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BG или BYND?

Чистая маржа BG — 0.85%, BYND — 92.22%. BYND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BG или BYND?

Технический скоринг: BG — 41/100, BYND — 19/100. BG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BG или BYND?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу BG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией