Сравнение BFAM vs WHR

Тикер 1

Тикер 2

BFAM19

18WHR

BFAM против WHR — два эмитента индустрии «Товары для дома», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. WHR торгуется с P/E 15.09, тогда как BFAM — с P/E 19.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BFAM составляет 14.25%, что превышает показатель WHR (5.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BFAM впереди: 6.35% против 1.08% у WHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WHR выплачивает дивиденды с доходностью 10.72% годовых, тогда как BFAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Bright Horizons Family Solutions Inc.

BFAMNYSE

67,55 $-0,06 $ (-0,09%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.7

Качество

4.1

Рост

8.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Whirlpool Corporation

WHRNYSE

43,22 $+1,71 $ (+4,12%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 2,80 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

3.5

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BFAMWHR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 15.09 vs 19.42 у BFAM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WHR оценён ниже: 0.18 против 1.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WHR дешевле: 0.65 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WHR оценён ниже: 8.76 vs 12.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BFAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.25% против 5.85% у WHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BFAM — 6.35%, WHR — 1.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 1.64, WHR — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BFAMWHR

Показатель	BFAM	WHR
Мультипликаторы оценки
P/E	19.42	15.09
P/B	3.21	0.65
P/S	1.19	0.18
PEG	0.95	-0.01
EV/EBITDA	12.85	8.76
Рентабельность
ROE	14.25%	5.85%
ROA	4.99%	1.01%
Валовая маржа	23.53%	14.35%
Операц. маржа	10.65%	3.86%
Чистая маржа	6.35%	1.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.64	1.88
Текущая ликв.	0.46	0.88
Быстрая ликв.	0.46	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	10.72%
Коэфф. выплат	0.00%	158.54%
EPS	$3.48	$2.75
Балансовая стоим.	$21.08	$63.47

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BFAM — 33.8, WHR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -13.8%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 31.2 (выраженный тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета BFAM — -0.01, WHR — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BFAMWHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BFAM	WHR
Осцилляторы
RSI (14)	33.77	31.33
Stochastic %K	14.77	16.73
CCI (20)	-81.66	-81.06
MFI	23.78	31.87
Williams %R	-85.23	-83.27
MACD гистограмма	-0.52	-0.69
Momentum (10)	1.25	-13.22
Тренд
ADX	31.16	30.08
Цена vs EMA 9	-3.31%	-2.96%
Цена vs EMA 20	-7.65%	-11.20%
Цена vs SMA 50	-13.77%	-21.09%
Цена vs SMA 200	-28.73%	-42.83%
Объём
CMF	-0.15	-0.05
Volume Ratio	56.50	66.09
Волатильность и статистика
Beta	-0.01	1.25
ATR %	4.60%	6.62%
Sharpe (1г)	-1.30	-1.34
RS Rating	8.00	5.00
52w от хая	-49.21	-62.92
BB ширина	34.29	54.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BFAM генерирует 2,93 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, WHR — 317 млн $. WHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, WHR — 92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BFAM	WHR
Выручка	2,93 млрд $	15,52 млрд $
Чистая прибыль	193,12 млн $	317 млн $
EPS (TTM)	$3.39	$5.68
Операц. Cash Flow	347,68 млн $	481 млн $
Free Cash Flow	256,36 млн $	92 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WHR обеспечивает 10.72% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WHR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BFAM	WHR
Див. доходность	—	10.72%
Годовые дивиденды	—	$0.90
Коэфф. выплат	—	158.54%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-30.25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BFAM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.14%), WHR — в июне (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2.89%), для WHR — октябрь (-5.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BFAM

+4.1

-0.6

-1.4

-1.0

-0.3

+2.3

+1.2

+3.1

-2.9

+1.1

+1.4

-1.1

WHR

+0.6

-2.6

-4.9

+2.9

-2.6

+5.4

+1.3

-0.6

-1.8

-5.9

+4.7

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Whirlpool Corporation?

Мультипликатор P/E у Whirlpool Corporation ниже (15.09 vs 19.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BFAM или WHR?

ROE BFAM — 14.25%, WHR — 5.85%. BFAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Whirlpool Corporation?

Whirlpool Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 10.72%. Bright Horizons Family Solutions Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Whirlpool Corporation?

По объёму выручки: BFAM — 2,93 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BFAM или WHR?

Чистая маржа BFAM — 6.35%, WHR — 1.08%. BFAM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BFAM или WHR?

Технический скоринг: BFAM — 23/100, WHR — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BFAM или WHR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BFAM выигрывает 19, WHR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией