Сравнение BFAM vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WHR — P/E 11,94 vs 20,41 у BFAM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WHR оценён ниже: 0,15 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WHR дешевле: 0,58 против 3,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WHR оценён ниже: 9,40 vs 13,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BFAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,42% против 5,83% у WHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BFAM — 5,78%, WHR — 1,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BFAM — 2,18, WHR — 2,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BFAM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BFAM | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,41 | 11,94 | |
| P/B | 3,56 | 0,58 | |
| P/S | 1,13 | 0,15 | |
| PEG | 5,22 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 13,04 | 9,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,42% | 5,83% | |
| ROA | 4,62% | 1,08% | |
| Валовая маржа | 23,33% | 13,51% | |
| Операц. маржа | 10,28% | 3,63% | |
| Чистая маржа | 5,78% | 1,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 2,05 | |
| Текущая ликв. | 0,48 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,48 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 12,64% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 92,51% | |
| EPS | $3,40 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $18,31 | $60,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BFAM — 30,4, WHR — 34,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BFAM на -11,6%, WHR на -10,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BFAM — 18,9 (нет тренда), WHR — 14,3 (нет тренда). Волатильность: бета BFAM — -0,22, WHR — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BFAM | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,42 | 34,40 | |
| Stochastic %K | 15,45 | 2,19 | |
| CCI (20) | -179,45 | -199,67 | |
| MFI | 22,46 | 28,95 | |
| Williams %R | -84,55 | -97,81 | |
| MACD гистограмма | -0,99 | -0,55 | |
| Momentum (10) | -9,21 | -4,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,85 | 14,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,54% | -6,19% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,65% | -9,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,61% | -10,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,75% | -38,02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 192,74 | 163,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,22 | 1,22 | |
| ATR % | 3,75% | 5,24% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | -1,89 | |
| RS Rating | 5,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -43,09 | -63,05 | |
| BB ширина | 18,23 | 17,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BFAM генерирует 2,93 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BFAM — +9,20%, WHR — -6,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BFAM — 193,12 млн $, WHR — 317 млн $. WHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BFAM генерирует 256,36 млн $, WHR — 92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BFAM | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.20% | -6.50% | |
| Чистая прибыль | 193,12 млн $ | 317 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,39 | $5,68 | |
| Операц. Cash Flow | 347,68 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 256,36 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WHR обеспечивает 12,64% годовой доходности, BFAM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WHR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BFAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BFAM | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 12,64% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | — | 92,51% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -30,25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BFAM показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,14%), WHR — в ноябре (+4,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BFAM — сентябрь (-2,89%), для WHR — октябрь (-5,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — BFAM или WHR?
Какие дивиденды у Bright Horizons Family Solutions Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bright Horizons Family Solutions Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — BFAM или WHR?
Какая акция лучше по технике — BFAM или WHR?
Что лучше купить — BFAM или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией