Сравнение BETA vs MRCY

Тикер 1

Тикер 2

BETA8

29MRCY

Инвесторы часто выбирают между BETA и MRCY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRCY крупнее в 1.6× (5,79 млрд $ vs 3,55 млрд $). Ни BETA (P/E -4.37), ни MRCY (P/E -399.29) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу MRCY сильнее: 77/100 против 24/100 у BETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MRCY побеждает по числу метрик: 29 против 8 у BETA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BETA Technologies, Inc.

BETANYSE

15,97 $+1,02 $ (+6,82%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Mercury Systems, Inc.

MRCYNASDAQ

96,36 $+1,55 $ (+1,63%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BETAMRCY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BETA — -4.37, MRCY — -399.29. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 5.89 против 87.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BETA дешевле: 2.00 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BETA — 0.12, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BETAMRCY

Показатель	BETA	MRCY
Мультипликаторы оценки
P/E	-4.37	-399.29
P/B	2.00	3.81
P/S	87.12	5.89
PEG	0.04	-19.03
EV/EBITDA	-2.50	65.97
Рентабельность
ROE	-66.16%	-0.96%
ROA	-39.18%	-0.57%
Валовая маржа	50.25%	27.69%
Операц. маржа	-1124.56%	1.20%
Чистая маржа	-2077.70%	-1.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.44
Текущая ликв.	21.37	3.19
Быстрая ликв.	21.37	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.42	$-0.24
Балансовая стоим.	$7.48	$24.88

Технический анализ

MRCY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BETA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BETA — 47.0 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRCY торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как BETA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BETA — 14.9 (нет тренда), MRCY — 24.6 (слабый тренд). По бете BETA стабильнее (1.76 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BETAMRCY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BETA	MRCY
Осцилляторы
RSI (14)	46.97	65.87
Stochastic %K	33.27	92.86
CCI (20)	-50.42	92.40
MFI	48.89	82.65
Williams %R	-66.73	-7.14
MACD гистограмма	-0.25	0.79
Momentum (10)	-2.02	3.15
Тренд
ADX	14.90	24.60
Цена vs EMA 9	-0.19%	+3.19%
Цена vs EMA 20	-2.50%	+7.35%
Цена vs SMA 50	-1.33%	+15.76%
Цена vs SMA 200	—	+20.48%
Объём
CMF	-0.01	0.24
Volume Ratio	72.49	80.84
Волатильность и статистика
Beta	1.76	2.05
ATR %	7.78%	4.30%
Sharpe (1г)	—	1.43
RS Rating	—	91.00
52w от хая	-59.57	-8.70
BB ширина	33.51	33.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BETA — 35,62 млн $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BETA — -745,87 млн $, MRCY — -37,90 млн $. MRCY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BETA генерирует -313,25 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BETA	MRCY
Выручка	35,62 млн $	912,02 млн $
Чистая прибыль	-745,87 млн $	-37,90 млн $
EPS (TTM)	$-4.20	$-0.65
Операц. Cash Flow	-267,80 млн $	138,85 млн $
Free Cash Flow	-313,25 млн $	119,05 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.

Показатель	BETA	MRCY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.62
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BETA — декабре (+7.59%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BETA — март (-25.76%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BETA

-21.3

-5.7

-25.8

+5.6

+0.0

-24.3

+7.6

MRCY

+4.7

-1.3

-0.2

+1.1

-0.1

+0.8

+6.0

+1.4

+0.5

-2.0

+2.9

+3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BETA Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BETA или MRCY?

ROE BETA — -66.16%, MRCY — -0.96%. MRCY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BETA Technologies, Inc. и Mercury Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BETA Technologies, Inc. или Mercury Systems, Inc.?

По объёму выручки: BETA — 35,62 млн $, MRCY — 912,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BETA или MRCY?

Технический скоринг: BETA — 24/100, MRCY — 77/100. MRCY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BETA или MRCY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик BETA выигрывает 8, MRCY — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией