ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEN vs TROW

Тикер 1
Тикер 2
BEN22
22TROW
Инвесторы часто выбирают между BEN и TROW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу TROW — P/E 10.86 vs 19.88 у BEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.48% против 6.69% у BEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TROW — 28.28%, BEN — 8.99%. У TROW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. TROW предлагает более высокую дивидендную доходность (5.02% vs 4.17%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BEN сильнее: 76/100 против 53/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BEN и TROW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BEN
Franklin Resources, Inc.
BENNYSE
30,86 $-0,34 $ (-1,09%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 16,04 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.4
Качество
5.4
Рост
6.6
Техника
10.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
TROWNASDAQ
101,95 $+0,12 $ (+0,12%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 21,84 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.3
Качество
9.1
Рост
4.5
Техника
5.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BENTROW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 10.86 против 19.88 у BEN (разница составляет 45.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BEN дешевле: 1.80 против 2.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1.33 против 2.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TROW оценён ниже: 6.41 vs 15.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TROW составляет 19.48%, что превышает показатель BEN (6.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TROW впереди: 28.28% против 8.99% у BEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1.27, TROW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BENTROW
ПоказательBENTROWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.8810.86
P/B1.332.11
P/S1.802.95
PEG0.211.88
EV/EBITDA15.866.41
Рентабельность
ROE6.69%19.48%
ROA2.38%14.55%
Валовая маржа73.80%69.05%
Операц. маржа9.34%30.18%
Чистая маржа8.99%28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.270.04
Текущая ликв.17.147.43
Быстрая ликв.17.147.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.17%5.02%
Коэфф. выплат84.32%54.54%
EPS$1.57$9.38
Балансовая стоим.$28.24$53.16

Технический анализ

BEN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TROW — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEN — 62.4 (нейтральная зона), TROW — 54.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BEN на 15.8%, TROW на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), TROW — 26.4 (выраженный тренд). По бете TROW стабильнее (1.13 vs 1.31).

BENTROW
Общая оценка
76
53
Осцилляторы
59
44
Тренд
68
53
Объём
69
63
Волатильность
55
50
ИндикаторBENTROWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.3954.44
Stochastic %K60.7627.05
CCI (20)44.84-29.30
MFI66.3258.58
Williams %R-39.24-72.95
MACD гистограмма-0.11-0.57
Momentum (10)0.04-2.39
Тренд
ADX36.9926.38
Цена vs EMA 9-0.27%-0.75%
Цена vs EMA 20+3.05%+0.29%
Цена vs SMA 50+15.75%+6.63%
Цена vs SMA 200+24.27%+0.46%
Объём
CMF0.180.17
Volume Ratio60.7174.66
Волатильность и статистика
Beta1.311.13
ATR %2.70%2.18%
Sharpe (1г)1.220.11
RS Rating75.0045.00
52w от хая-3.82-13.86
BB ширина20.867.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BEN — 8,77 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBENTROWЛидер
Выручка8,77 млрд $7,31 млрд $
Чистая прибыль524,90 млн $2,09 млрд $
EPS (TTM)$0.91$9.26
Операц. Cash Flow1,07 млрд $1,75 млрд $
Free Cash Flow911,60 млн $1,48 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BEN — 4.17%, TROW — 5.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, TROW — 54.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBENTROWЛидер
Див. доходность4.17%5.02%
Годовые дивиденды$0.33$2.60
Коэфф. выплат84.32%54.54%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-21.82%-18.70%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEN — ноябре (+6.72%), для TROW — ноябре (+7.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BEN — март (-4.19%), для TROW — сентябрь (-3.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TROW: +7.58% против +3.68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEN
+2.0
-1.6
-4.2
+1.3
+2.8
+0.3
+3.4
-2.9
-3.6
-1.1
+6.7
+0.8
TROW
+0.3
-2.5
-2.3
+2.4
+3.1
+0.6
+4.8
-0.1
-3.3
-1.3
+7.6
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит T. Rowe Price Group, Inc.: P/E 10.86 против 19.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BEN или TROW?
ROE BEN — 6.69%, TROW — 19.48%. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BEN — 4.17%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
По объёму выручки: BEN — 8,77 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BEN или TROW?
Чистая маржа BEN — 8.99%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BEN или TROW?
Технический скоринг: BEN — 76/100, TROW — 53/100. BEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEN или TROW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BEN выигрывает 22, TROW — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией