Сравнение BEN vs TPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEN торгуется с P/E 19.88, тогда как TPG — с P/E 46.40. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BEN дешевле: 1.80 против 4.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BEN — 1.33, у TPG — 5.73. EV/EBITDA BEN — 15.86, у TPG — 28.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TPG — 12.56%, у BEN — 6.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BEN удерживает чистую маржу на уровне 8.99%, опережая TPG (3.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEN — 1.27, у TPG — 2.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-148.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEN | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 46.40 | |
| P/B | 1.33 | 5.73 | |
| P/S | 1.80 | 4.42 | |
| PEG | 0.21 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 28.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 12.56% | |
| ROA | 2.38% | 1.05% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 94.82% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 12.59% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 3.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 2.63 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | -148.03 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | -148.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 5.51% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 925.73% | |
| EPS | $1.57 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $23.33 | |
Технический анализ
BEN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TPG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEN — 62.4 (нейтральная зона), TPG — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BEN торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как TPG ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BEN выше SMA 200 (+24.3%), TPG — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу BEN. ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), TPG — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BEN стабильнее (1.31 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) TPG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEN | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 39.87 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 18.24 | |
| CCI (20) | 44.84 | -171.90 | |
| MFI | 66.32 | 46.39 | |
| Williams %R | -39.24 | -81.76 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -4.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 17.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -3.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | -4.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 83.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.55 | |
| ATR % | 2.70% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | -0.50 | |
| RS Rating | 75.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -42.23 | |
| BB ширина | 20.86 | 13.26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEN — 8,77 млрд $, TPG — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, TPG — 184,59 млн $. BEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEN — 911,60 млн $, TPG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEN | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 184,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BEN — 4.17%, TPG — 5.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BEN — 13 лет, TPG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, TPG — 925.73%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | TPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 5.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 925.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEN — ноябре (+6.72%), для TPG — июле (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEN — март (-4.19%), TPG — февраль (-9.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +21.04% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или TPG Inc.?
У кого выше рентабельность — BEN или TPG?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и TPG Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или TPG Inc.?
У кого выше маржинальность — BEN или TPG?
Какая акция лучше по технике — BEN или TPG?
Что лучше купить — BEN или TPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией