Сравнение BEN vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SEIC оценён рынком дешевле: 18,04 против 22,24 у BEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BEN: 1,86 vs 5,12 у SEIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1,46 против 5,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEIC оценён ниже: 12,67 vs 17,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,86% против 7,42% у BEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 28,81%, BEN — 9,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1,42, SEIC — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEN | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,24 | 18,04 | |
| P/B | 1,46 | 5,04 | |
| P/S | 1,86 | 5,12 | |
| PEG | 0,12 | 2,65 | |
| EV/EBITDA | 17,96 | 12,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,42% | 28,86% | |
| ROA | 2,46% | 21,26% | |
| Валовая маржа | 67,63% | 67,28% | |
| Операц. маржа | 9,71% | 28,99% | |
| Чистая маржа | 9,56% | 28,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,42 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,34 | 98,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 98,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,93% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 77,17% | 0,13% | |
| EPS | $1,73 | $5,87 | |
| Балансовая стоим. | $25,16 | $21,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SEIC сильнее: 77/100 против 61/100 у BEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEN составляет 49,3 (нейтральная зона), у SEIC — 70,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BEN на 1,1%, SEIC на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BEN — 13,1 (нет тренда), SEIC — 40,3 (выраженный тренд). SEIC менее волатилен — бета 0,58 против 1,23 у BEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BEN | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,31 | 70,89 | |
| Stochastic %K | 32,64 | 79,57 | |
| CCI (20) | 5,95 | 85,24 | |
| MFI | 54,34 | 71,28 | |
| Williams %R | -67,36 | -20,43 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 0,03 | 1,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,13 | 40,27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | +0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,75% | +2,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,07% | +10,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,29% | +21,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 60,45 | 62,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 0,58 | |
| ATR % | 2,80% | 2,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,95 | 0,68 | |
| RS Rating | 69,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -8,05 | -2,21 | |
| BB ширина | 11,63 | 10,73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEN — 8,77 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SEIC: +8,10% г/г vs +3,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, SEIC — 715,30 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEN | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +8.10% | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 715,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.90% | +23.10% | |
| EPS (TTM) | $0,91 | $5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
BEN и SEIC — дивидендные акции. Доходность: BEN — 3,93%, SEIC — 0,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 77,17%, SEIC — 0,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BEN | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,93% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,66 | $0,52 | |
| Коэфф. выплат | 77,17% | 0,13% | |
| Лет выплат | 13 | 25 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,20% | -7,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEN приходится на ноябре (+6,72%), а SEIC — на ноябре (+5,06%). Слабые месяцы: для BEN — март (-4,19%), для SEIC — февраль (-2,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEIC: +5,89% против +4,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — BEN или SEIC?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — BEN или SEIC?
Какая акция лучше по технике — BEN или SEIC?
Что лучше купить — BEN или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией