Сравнение BEN vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SEIC оценён рынком дешевле: 14.96 против 19.88 у BEN (разница составляет 24.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BEN: 1.80 vs 4.61 у SEIC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1.33 против 4.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEIC оценён ниже: 10.64 vs 15.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.64% против 6.69% у BEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEIC — 31.17%, BEN — 8.99%. У SEIC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1.27, SEIC — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEN | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 14.96 | |
| P/B | 1.33 | 4.51 | |
| P/S | 1.80 | 4.61 | |
| PEG | 0.21 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 10.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 30.64% | |
| ROA | 2.38% | 22.54% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 60.34% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 27.84% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 31.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 4.52 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 4.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 17.01% | |
| EPS | $1.57 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $22.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEN сильнее: 76/100 против 61/100 у SEIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEN составляет 62.4 (нейтральная зона), у SEIC — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BEN на 15.8%, SEIC на 7.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), SEIC — 36.7 (выраженный тренд). SEIC менее волатилен — бета 0.83 против 1.31 у BEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BEN | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 53.95 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 18.07 | |
| CCI (20) | 44.84 | -138.16 | |
| MFI | 66.32 | 61.00 | |
| Williams %R | -39.24 | -81.93 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.55 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 36.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | +7.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | +6.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 70.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.83 | |
| ATR % | 2.70% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | 0.19 | |
| RS Rating | 75.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -4.65 | |
| BB ширина | 20.86 | 3.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEN — 8,77 млрд $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, SEIC — 715,30 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEN | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 2,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 715,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
BEN и SEIC — дивидендные акции. Доходность: BEN — 4.17%, SEIC — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, SEIC — 17.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 17.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | 7.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEN приходится на ноябре (+6.72%), а SEIC — на ноябре (+5.06%). Слабые месяцы: для BEN — март (-4.19%), для SEIC — февраль (-2.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SEIC: +5.14% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — BEN или SEIC?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — BEN или SEIC?
Какая акция лучше по технике — BEN или SEIC?
Что лучше купить — BEN или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией