Сравнение BEN vs OWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BEN с P/E 19.88 (у OWL — 76.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BEN: 1.80 vs 5.17 у OWL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1.33 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BEN оценён ниже: 15.86 vs 20.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.69% против 3.89% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BEN — 8.99%, OWL — 2.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1.27, OWL — 2.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEN | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 76.15 | |
| P/B | 1.33 | 3.15 | |
| P/S | 1.80 | 5.17 | |
| PEG | 0.21 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 20.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 3.89% | |
| ROA | 2.38% | 0.70% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 64.44% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 2.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 2.07 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 9.30% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 675.36% | |
| EPS | $1.57 | $0.13 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $8.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEN сильнее: 76/100 против 57/100 у OWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEN составляет 62.4 (нейтральная зона), у OWL — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BEN на 15.8%, OWL на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BEN выше SMA 200 (+24.3%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу BEN. Сила тренда по ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), OWL — 19.4 (нет тренда). BEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OWL. BEN менее волатилен — бета 1.31 против 1.59 у OWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEN | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 50.37 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 29.92 | |
| CCI (20) | 44.84 | -26.50 | |
| MFI | 66.32 | 62.32 | |
| Williams %R | -39.24 | -70.08 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 19.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | +9.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | -27.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 54.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.59 | |
| ATR % | 2.70% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | -1.46 | |
| RS Rating | 75.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -51.61 | |
| BB ширина | 20.86 | 22.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEN — 8,77 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, OWL — 78,83 млн $. BEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEN | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 78,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $0.12 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
BEN и OWL — дивидендные акции. Доходность: BEN — 4.17%, OWL — 9.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | OWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 9.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 675.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | 28.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEN приходится на ноябре (+6.72%), а OWL — на июле (+7.90%). Слабые месяцы: для BEN — март (-4.19%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше рентабельность — BEN или OWL?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и Blue Owl Capital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или Blue Owl Capital Inc.?
У кого выше маржинальность — BEN или OWL?
Какая акция лучше по технике — BEN или OWL?
Что лучше купить — BEN или OWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией