Сравнение BEN vs KKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BEN с P/E 19.88 (у KKR — 28.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BEN дешевле: 1.80 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1.33 против 2.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KKR оценён ниже: 13.07 vs 15.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KKR составляет 9.92%, что превышает показатель BEN (6.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KKR впереди: 14.82% против 8.99% у BEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1.27, KKR — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEN | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 28.39 | |
| P/B | 1.33 | 2.76 | |
| P/S | 1.80 | 4.24 | |
| PEG | 0.21 | 1.05 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 13.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 9.92% | |
| ROA | 2.38% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 41.75% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 16.29% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 14.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 10.06 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 10.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 27.63% | |
| EPS | $1.57 | $3.32 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $90.68 | |
Технический анализ
BEN набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KKR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEN — 62.4 (нейтральная зона), KKR — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BEN выше на 15.8%, KKR — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BEN выше SMA 200 (+24.3%), KKR — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу BEN. Сила тренда по ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), KKR — 17.6 (нет тренда). BEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KKR. По бете BEN стабильнее (1.31 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) KKR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEN | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 40.84 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 21.65 | |
| CCI (20) | 44.84 | -198.18 | |
| MFI | 66.32 | 18.07 | |
| Williams %R | -39.24 | -78.35 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -1.12 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -6.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 17.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | -4.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | -20.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 114.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.60 | |
| ATR % | 2.70% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | -0.76 | |
| RS Rating | 75.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -38.69 | |
| BB ширина | 20.86 | 12.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEN — 8,77 млрд $, KKR — 19,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, KKR — 2,37 млрд $. KKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, KKR — 9,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEN | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 19,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 9,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 9,52 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BEN — 4.17%, KKR — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, KKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, KKR — 27.63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | KKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 27.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEN — ноябре (+6.72%), для KKR — июле (+10.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BEN — март (-4.19%), для KKR — февраль (-6.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KKR: +21.51% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или KKR & Co. Inc.?
У кого выше рентабельность — BEN или KKR?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и KKR & Co. Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или KKR & Co. Inc.?
У кого выше маржинальность — BEN или KKR?
Какая акция лучше по технике — BEN или KKR?
Что лучше купить — BEN или KKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией