Сравнение BEN vs IVZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IVZ отрицательный (-50.00) — компания генерирует убытки. BEN прибылен, P/E составляет 19.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B IVZ — 0.99, у BEN — 1.33. IVZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IVZ — 16.66, у BEN — 15.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IVZ отрицательный (-1.86%), что говорит об убыточности. BEN генерирует прибыль с ROE 6.69%. По этому критерию преимущество однозначно. IVZ убыточен — чистая маржа -3.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEN — 1.27, у IVZ — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IVZ ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEN | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | -50.00 | |
| P/B | 1.33 | 0.99 | |
| P/S | 1.80 | 1.81 | |
| PEG | 0.21 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 16.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | -1.86% | |
| ROA | 2.38% | -0.91% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 50.68% | |
| Операц. маржа | 9.34% | -9.71% | |
| Чистая маржа | 8.99% | -3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 3.13% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | -231.59% | |
| EPS | $1.57 | $-0.54 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $29.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BEN — 62.4, IVZ — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. BEN и IVZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), IVZ — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BEN — 1.31, IVZ — 1.69. IVZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IVZ составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEN | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 43.41 | |
| CCI (20) | 44.84 | 10.39 | |
| MFI | 66.32 | 62.69 | |
| Williams %R | -39.24 | -56.59 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 21.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | +10.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 72.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.69 | |
| ATR % | 2.70% | 3.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | 1.60 | |
| RS Rating | 75.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -8.88 | |
| BB ширина | 20.86 | 13.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEN генерирует 8,77 млрд $, IVZ — 6,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BEN зарабатывает 524,90 млн $, а IVZ фиксирует убыток (-281,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BEN — 911,60 млн $, IVZ — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEN | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | -281,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BEN платит 4.17%, IVZ — 3.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BEN — 13 лет, IVZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BEN | IVZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 3.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | -231.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | -8.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.72%), IVZ — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BEN — март (-4.19%), IVZ — февраль (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IVZ: +4.29% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или Invesco Ltd.?
У кого выше рентабельность — BEN или IVZ?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и Invesco Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или Invesco Ltd.?
Какая акция лучше по технике — BEN или IVZ?
Что лучше купить — BEN или IVZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией