Сравнение BEN vs HLNE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HLNE торгуется с P/E 13.52, тогда как BEN — с P/E 19.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BEN: 1.80 vs 6.22 у HLNE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEN — 1.33, у HLNE — 3.60. EV/EBITDA HLNE — 10.68, у BEN — 15.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HLNE (29.38% vs 6.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HLNE — 30.59%, у BEN — 8.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEN — 1.27, у HLNE — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEN | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 13.52 | |
| P/B | 1.33 | 3.60 | |
| P/S | 1.80 | 6.22 | |
| PEG | 0.21 | -1.01 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 29.38% | |
| ROA | 2.38% | 10.76% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 69.23% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 42.80% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 30.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 1.78 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 1.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 2.54% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 58.08% | |
| EPS | $1.57 | $6.29 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $35.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEN сильнее: 76/100 против 27/100 у HLNE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEN составляет 62.4 (нейтральная зона), у HLNE — 36.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BEN торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как HLNE ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BEN выше SMA 200 (+24.3%), HLNE — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу BEN. ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), HLNE — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HLNE менее волатилен — бета 1.16 против 1.31 у BEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEN | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 36.21 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 19.92 | |
| CCI (20) | 44.84 | -114.62 | |
| MFI | 66.32 | 38.34 | |
| Williams %R | -39.24 | -80.08 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | -1.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | -7.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | -28.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 63.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.16 | |
| ATR % | 2.70% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | -1.67 | |
| RS Rating | 75.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -50.56 | |
| BB ширина | 20.86 | 18.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEN — 8,77 млрд $, HLNE — 712,96 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, HLNE — 217,42 млн $. BEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEN — 911,60 млн $, HLNE — 288,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEN | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 712,96 млн $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 217,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 300,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 288,66 млн $ |
Дивиденды
BEN и HLNE — дивидендные акции. Доходность: BEN — 4.17%, HLNE — 2.54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BEN — 13 лет, HLNE — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, HLNE — 58.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | HLNE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 2.54% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 58.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | -16.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEN приходится на ноябре (+6.72%), а HLNE — на ноябре (+9.16%). Наименее удачные месяцы: BEN — март (-4.19%), HLNE — сентябрь (-3.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +24.29% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше рентабельность — BEN или HLNE?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и Hamilton Lane Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или Hamilton Lane Incorporated?
У кого выше маржинальность — BEN или HLNE?
Какая акция лучше по технике — BEN или HLNE?
Что лучше купить — BEN или HLNE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией