Сравнение BEN vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CRBG — P/E 19,74 vs 23,10 у BEN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу CRBG: 1,60 vs 1,93 у BEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CRBG оценён ниже: 10,68 vs 18,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRBG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,53% против 7,42% у BEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRBG — 9,65%, BEN — 9,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1,42, CRBG — 1,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEN | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,10 | 19,74 | |
| P/B | 1,52 | 1,44 | |
| P/S | 1,93 | 1,60 | |
| PEG | 0,12 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 18,36 | 10,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,42% | 7,53% | |
| ROA | 2,46% | 0,22% | |
| Валовая маржа | 67,63% | 86,71% | |
| Операц. маржа | 9,71% | 11,47% | |
| Чистая маржа | 9,56% | 9,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,42 | 1,02 | |
| Текущая ликв. | 1,34 | 6,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 6,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,78% | 2,90% | |
| Коэфф. выплат | 77,17% | 54,13% | |
| EPS | $1,73 | $2,00 | |
| Балансовая стоим. | $25,16 | $25,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRBG сильнее: 71/100 против 64/100 у BEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEN составляет 56,2 (нейтральная зона), у CRBG — 57,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BEN на 2,7%, CRBG на 5,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BEN — 15,3 (нет тренда), CRBG — 18,4 (нет тренда). BEN менее волатилен — бета 1,20 против 1,32 у CRBG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BEN | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,23 | 57,16 | |
| Stochastic %K | 71,23 | 66,56 | |
| CCI (20) | 77,17 | 79,32 | |
| MFI | 56,75 | 42,01 | |
| Williams %R | -28,77 | -33,44 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 0,03 | 1,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,30 | 18,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,41% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,64% | +2,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,68% | +5,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,16% | +16,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 160,36 | 81,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 1,32 | |
| ATR % | 2,29% | 2,51% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | 0,05 | |
| RS Rating | 73,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -4,49 | -3,07 | |
| BB ширина | 6,93 | 11,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEN — 8,77 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRBG: +7,90% г/г vs +3,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как BEN генерирует прибыль (524,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, CRBG — 2,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEN | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.50% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | -366 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,91 | -$0,68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
BEN и CRBG — дивидендные акции. Доходность: BEN — 3,78%, CRBG — 2,90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, CRBG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 77,17%, CRBG — 54,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BEN | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,78% | 2,90% | |
| Годовые дивиденды | $0,99 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 77,17% | 54,13% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,61% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEN приходится на ноябре (+6,72%), а CRBG — на январе (+7,60%). Слабые месяцы: для BEN — март (-4,19%), для CRBG — март (-5,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +19,27% против +4,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEN или CRBG?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — BEN или CRBG?
Какая акция лучше по технике — BEN или CRBG?
Что лучше купить — BEN или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией