Сравнение BEN vs CRBG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BEN — P/E 19.88 vs 53.19 у CRBG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA CRBG оценён ниже: 16.36 vs 15.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.69% против 1.97% у CRBG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BEN — 8.99%, CRBG — 3.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1.27, CRBG — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRBG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEN | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 53.19 | |
| P/B | 1.33 | 1.21 | |
| P/S | 1.80 | 2.02 | |
| PEG | 0.21 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 16.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 1.97% | |
| ROA | 2.38% | 0.06% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 77.72% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 3.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 3.52% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 200.82% | |
| EPS | $1.57 | $0.52 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $24.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEN сильнее: 76/100 против 58/100 у CRBG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEN составляет 62.4 (нейтральная зона), у CRBG — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BEN на 15.8%, CRBG на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BEN выше SMA 200 (+24.3%), CRBG — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу BEN. Сила тренда по ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), CRBG — 18.2 (нет тренда). BEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRBG. BEN менее волатилен — бета 1.31 против 1.52 у CRBG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRBG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEN | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 55.82 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 64.66 | |
| CCI (20) | 44.84 | 54.39 | |
| MFI | 66.32 | 37.63 | |
| Williams %R | -39.24 | -35.34 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 18.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | +7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | -6.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 12.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.52 | |
| ATR % | 2.70% | 3.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | -0.41 | |
| RS Rating | 75.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -24.39 | |
| BB ширина | 20.86 | 8.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEN — 8,77 млрд $, CRBG — 2,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRBG убыточен (чистая прибыль -366 млн $), тогда как BEN генерирует прибыль (524,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, CRBG — 2,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEN | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | -366 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 2,02 млрд $ |
Дивиденды
BEN и CRBG — дивидендные акции. Доходность: BEN — 4.17%, CRBG — 3.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, CRBG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, CRBG — 200.82%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | CRBG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 3.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 200.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEN приходится на ноябре (+6.72%), а CRBG — на январе (+7.60%). Слабые месяцы: для BEN — март (-4.19%), для CRBG — март (-5.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRBG: +17.85% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEN или CRBG?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и Corebridge Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или Corebridge Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — BEN или CRBG?
Какая акция лучше по технике — BEN или CRBG?
Что лучше купить — BEN или CRBG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией