Сравнение BEN vs CG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BEN с P/E 19.88 (у CG — 29.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BEN: 1.80 vs 4.09 у CG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEN дешевле: 1.33 против 3.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BEN оценён ниже: 15.86 vs 27.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CG составляет 9.65%, что превышает показатель BEN (6.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CG впереди: 13.70% против 8.99% у BEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEN — 1.27, CG — 2.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEN | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 29.79 | |
| P/B | 1.33 | 3.01 | |
| P/S | 1.80 | 4.09 | |
| PEG | 0.21 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | 27.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 9.65% | |
| ROA | 2.38% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 73.08% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 22.21% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 13.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 2.71 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 10.83 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 10.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 3.09% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 92.42% | |
| EPS | $1.57 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $20.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEN сильнее: 76/100 против 21/100 у CG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEN составляет 62.4 (нейтральная зона), у CG — 36.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BEN выше на 15.8%, CG — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BEN выше SMA 200 (+24.3%), CG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу BEN. Сила тренда по ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), CG — 14.8 (нет тренда). BEN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CG. BEN менее волатилен — бета 1.31 против 1.79 у CG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEN | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 36.07 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 10.39 | |
| CCI (20) | 44.84 | -173.77 | |
| MFI | 66.32 | 33.70 | |
| Williams %R | -39.24 | -89.61 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.56 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -3.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 14.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -4.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | -6.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | -20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 89.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.79 | |
| ATR % | 2.70% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | 0.12 | |
| RS Rating | 75.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -35.39 | |
| BB ширина | 20.86 | 14.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEN — 8,77 млрд $, CG — 4,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, CG — 808,70 млн $. CG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEN генерирует 911,60 млн $, CG — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEN | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 4,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 808,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $2.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
BEN и CG — дивидендные акции. Доходность: BEN — 4.17%, CG — 3.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BEN платит дивиденды 13 лет подряд, CG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, CG — 92.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | CG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 3.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 92.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | -6.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEN приходится на ноябре (+6.72%), а CG — на июле (+10.80%). Слабые месяцы: для BEN — март (-4.19%), для CG — август (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или The Carlyle Group Inc.?
У кого выше рентабельность — BEN или CG?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и The Carlyle Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или The Carlyle Group Inc.?
У кого выше маржинальность — BEN или CG?
Какая акция лучше по технике — BEN или CG?
Что лучше купить — BEN или CG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией