Сравнение BEN vs BK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BK торгуется с P/E 15.90, тогда как BEN — с P/E 19.88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BEN: 1.80 vs 2.32 у BK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEN — 1.33, у BK — 2.12. ROE BK — 13.48%, у BEN — 6.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BK удерживает чистую маржу на уровне 14.66%, опережая BEN (8.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEN — 1.27, у BK — 1.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BK ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BEN | BK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.88 | 15.90 | |
| P/B | 1.33 | 2.12 | |
| P/S | 1.80 | 2.32 | |
| PEG | 0.21 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 15.86 | -4.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.69% | 13.48% | |
| ROA | 2.38% | 1.06% | |
| Валовая маржа | 73.80% | 50.52% | |
| Операц. маржа | 9.34% | 18.58% | |
| Чистая маржа | 8.99% | 14.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.27 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 17.14 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 17.14 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.17% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 28.60% | |
| EPS | $1.57 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $28.24 | $65.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BEN сильнее: 76/100 против 70/100 у BK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEN составляет 62.4 (нейтральная зона), у BK — 64.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BEN и BK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BEN — 37.0 (выраженный тренд), BK — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BK менее волатилен — бета 0.83 против 1.31 у BEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BEN | BK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.39 | 64.55 | |
| Stochastic %K | 60.76 | 82.94 | |
| CCI (20) | 44.84 | 146.50 | |
| MFI | 66.32 | 69.93 | |
| Williams %R | -39.24 | -17.06 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.99 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.05% | +2.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.75% | +7.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.27% | +18.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 60.71 | 75.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 0.83 | |
| ATR % | 2.70% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.22 | 2.20 | |
| RS Rating | 75.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -3.82 | -1.41 | |
| BB ширина | 20.86 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEN — 8,77 млрд $, BK — 40,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEN — 524,90 млн $, BK — 5,55 млрд $. BK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEN — 911,60 млн $, BK — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEN | BK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,77 млрд $ | 40,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 524,90 млн $ | 5,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.91 | $7.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 6,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911,60 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
BEN и BK — дивидендные акции. Доходность: BEN — 4.17%, BK — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BEN — 13 лет, BK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BEN — 84.32%, BK — 28.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BEN | BK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.17% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $0.33 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 84.32% | 28.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.82% | -4.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEN приходится на ноябре (+6.72%), а BK — на ноябре (+6.29%). Наименее удачные месяцы: BEN — март (-4.19%), BK — март (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BK: +13.29% против +3.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Franklin Resources, Inc. или The Bank of New York Mellon Corporation?
У кого выше рентабельность — BEN или BK?
Какие дивиденды у Franklin Resources, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Franklin Resources, Inc. или The Bank of New York Mellon Corporation?
У кого выше маржинальность — BEN или BK?
Какая акция лучше по технике — BEN или BK?
Что лучше купить — BEN или BK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией