Сравнение BEAM vs INSM

Тикер 1

Тикер 2

BEAM28

9INSM

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Insmed Incorporated (INSM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INSM крупнее в 8.3× (23,74 млрд $ vs 2,85 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BEAM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BEAM побеждает по числу метрик: 28 против 9 у INSM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Insmed Incorporated

INSMNASDAQ

109,53 $+1,62 $ (+1,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,74 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.0

Качество

4.2

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BEAMINSM

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) BEAM оценён ниже: 17.01 против 28.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у INSM — 32.99. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у INSM — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMINSM

Показатель	BEAM	INSM
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.04	-19.64
P/B	2.40	32.99
P/S	17.01	28.54
PEG	-0.29	-14.40
EV/EBITDA	-43.82	-20.67
Рентабельность
ROE	-5.89%	-130.11%
ROA	-4.39%	-57.02%
Валовая маржа	-32.43%	81.56%
Операц. маржа	-226.58%	-137.74%
Чистая маржа	-39.66%	-144.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	1.06
Текущая ликв.	16.99	4.47
Быстрая ликв.	16.99	4.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.63	$-5.49
Балансовая стоим.	$11.28	$3.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу BEAM: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 44.9, INSM — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSM — 0.53, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMINSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEAM	INSM
Осцилляторы
RSI (14)	44.85	33.64
Stochastic %K	21.07	20.48
CCI (20)	-122.54	-73.96
MFI	66.42	47.16
Williams %R	-78.93	-79.52
MACD гистограмма	-0.60	-0.96
Momentum (10)	-3.80	-29.18
Тренд
ADX	16.16	40.96
Цена vs EMA 9	-3.13%	-2.52%
Цена vs EMA 20	-5.10%	-9.61%
Цена vs SMA 50	-0.38%	-20.96%
Цена vs SMA 200	+7.70%	-29.34%
Объём
CMF	-0.12	-0.19
Volume Ratio	92.39	77.18
Волатильность и статистика
Beta	2.17	0.53
ATR %	6.94%	6.65%
Sharpe (1г)	0.94	1.06
RS Rating	80.00	82.00
52w от хая	-24.07	-48.52
BB ширина	24.58	47.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, INSM — -1,28 млрд $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BEAM	INSM
Выручка	139,74 млн $	606,42 млн $
Чистая прибыль	-79,99 млн $	-1,28 млрд $
EPS (TTM)	$-0.81	$-6.41
Операц. Cash Flow	-345,10 млн $	-935,01 млн $
Free Cash Flow	-360,05 млн $	-967,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как INSM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEAM	INSM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.23	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), INSM — в сентябре (+17.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), INSM — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +37.65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

INSM

+2.3

-1.4

-4.9

+5.2

+4.4

+8.9

-0.2

+2.0

+17.6

-1.8

+9.1

-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Insmed Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEAM или INSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, INSM — -130.11%. Преимущество у BEAM.

Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Insmed Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Insmed Incorporated?

Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, INSM — 606,42 млн $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BEAM или INSM?

Технический скоринг: BEAM — 29/100, INSM — 13/100. BEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEAM или INSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:9 в пользу BEAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией