Сравнение BEAM vs DNLI

Тикер 1

Тикер 2

BEAM24

16DNLI

Сравнение Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. BEAM побеждает по числу метрик: 24 против 16 у DNLI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

19,30 $+0,47 $ (+2,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,06 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BEAMDNLI

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у DNLI — 3.79. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMDNLI

Показатель	BEAM	DNLI
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.04	-6.92
P/B	2.40	3.79
P/S	17.01	0.00
PEG	-0.29	0.89
EV/EBITDA	-43.82	-5.04
Рентабельность
ROE	-5.89%	-52.20%
ROA	-4.39%	-40.13%
Валовая маржа	-32.43%	0.00%
Операц. маржа	-226.58%	0.00%
Чистая маржа	-39.66%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.04
Текущая ликв.	16.99	9.28
Быстрая ликв.	16.99	9.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.63	$-2.72
Балансовая стоим.	$11.28	$4.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DNLI менее волатилен — бета 1.86 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMDNLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEAM	DNLI
Осцилляторы
RSI (14)	44.85	45.76
Stochastic %K	21.07	39.44
CCI (20)	-122.54	-64.76
MFI	66.42	52.19
Williams %R	-78.93	-60.56
MACD гистограмма	-0.60	-0.09
Momentum (10)	-3.80	-1.58
Тренд
ADX	16.16	12.02
Цена vs EMA 9	-3.13%	-0.50%
Цена vs EMA 20	-5.10%	-2.09%
Цена vs SMA 50	-0.38%	-4.81%
Цена vs SMA 200	+7.70%	+5.88%
Объём
CMF	-0.12	-0.13
Volume Ratio	92.39	73.82
Волатильность и статистика
Beta	2.17	1.86
ATR %	6.94%	5.23%
Sharpe (1г)	0.94	0.68
RS Rating	80.00	71.00
52w от хая	-24.07	-20.78
BB ширина	24.58	13.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, DNLI — -512,54 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BEAM	DNLI
Выручка	139,74 млн $	0 $
Чистая прибыль	-79,99 млн $	-512,54 млн $
EPS (TTM)	$-0.81	$-2.97
Операц. Cash Flow	-345,10 млн $	-412,60 млн $
Free Cash Flow	-360,05 млн $	-422,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DNLI не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEAM	DNLI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.23	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +21.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

DNLI

+9.2

-1.7

-7.4

+2.7

+3.9

+4.5

-5.5

+8.0

+1.8

-4.1

+10.8

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Denali Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEAM или DNLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, DNLI — -52.20%. Преимущество у BEAM.

Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Denali Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Denali Therapeutics Inc.?

Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, DNLI — 0 $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BEAM или DNLI?

Технический скоринг: BEAM — 29/100, DNLI — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEAM или DNLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу BEAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией