Сравнение BDX vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-56,04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BDX прибылен с P/E 54,85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2,41 vs 17,94 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BDX — 2,05, у TWST — 17,42. ROE TWST отрицательный (-29,89%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 3,79%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -31,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0,69, у TWST — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,85 | -56,04 | |
| P/B | 2,05 | 17,42 | |
| P/S | 2,41 | 17,94 | |
| PEG | -1,36 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 17,01 | -71,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | -29,89% | |
| ROA | 1,85% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 9,83% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 4,52% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,06% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 0,00% | |
| EPS | $3,42 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $7,14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BDX составляет 72,5 (зона перекупленности), у TWST — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BDX и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,9% и +31,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BDX — 40,4 (выраженный тренд), TWST — 36,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0,29 против 2,66 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,53 | 66,70 | |
| Stochastic %K | 86,10 | 95,80 | |
| CCI (20) | 101,21 | 89,14 | |
| MFI | 63,68 | 81,71 | |
| Williams %R | -13,90 | -4,20 | |
| MACD гистограмма | 0,97 | 1,87 | |
| Momentum (10) | 11,88 | 23,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,39 | 36,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,71% | +5,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,72% | +13,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,91% | +31,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,39% | +117,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 62,10 | 64,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,29 | 2,66 | |
| ATR % | 2,30% | 6,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 2,41 | |
| RS Rating | 29,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -14,54 | -1,52 | |
| BB ширина | 24,54 | 56,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TWST: +20,30% г/г vs +8,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,84 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2,06% годовой доходности, TWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,06% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | — | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на июле (+4,42%), а TWST — на июне (+21,79%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4,65%), TWST — февраль (-7,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или TWST?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — BDX или TWST?
Что лучше купить — BDX или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией