Сравнение BDX vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

BDX17

21SHC

Becton, Dickinson and Company (BDX) и Sotera Health Company (SHC) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BDX крупнее в 11.8× (52,99 млрд $ vs 4,48 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHC с P/E 37.61 (у BDX — 36.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE SHC — 20.57%, у BDX — 4.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SHC удерживает чистую маржу на уровне 9.91%, опережая BDX (5.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Becton, Dickinson and Company

BDXNYSE

146,25 $-0,70 $ (-0,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 52,99 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.3

Качество

4.4

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BDXSHC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SHC выглядит привлекательнее: 37.61 против 36.24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2.49 против 3.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у BDX — 16.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 4.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHC — 9.91%, у BDX — 5.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.72 у BDX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BDXSHC

Показатель	BDX	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	36.24	37.61
P/B	1.71	7.12
P/S	2.49	3.73
PEG	-1.46	0.10
EV/EBITDA	16.74	12.83
Рентабельность
ROE	4.54%	20.57%
ROA	2.24%	3.64%
Валовая маржа	46.48%	55.01%
Операц. маржа	10.61%	35.52%
Чистая маржа	5.33%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.72	3.65
Текущая ликв.	0.94	2.82
Быстрая ликв.	0.55	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.39%	0.00%
Коэфф. выплат	104.13%	0.00%
EPS	$4.06	$0.41
Балансовая стоим.	$85.99	$2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BDX — 45.1, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BDX — 0.51, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BDXSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BDX	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	45.06	52.09
Stochastic %K	33.61	67.54
CCI (20)	-51.81	-51.85
MFI	43.70	40.62
Williams %R	-66.39	-32.46
MACD гистограмма	0.46	-0.04
Momentum (10)	-7.01	-0.25
Тренд
ADX	26.73	15.07
Цена vs EMA 9	+0.22%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-0.97%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-4.24%	+3.99%
Цена vs SMA 200	-19.17%	-3.84%
Объём
CMF	-0.19	0.07
Volume Ratio	53.25	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.51	1.37
ATR %	3.02%	2.96%
Sharpe (1г)	-0.50	0.55
RS Rating	26.00	63.00
52w от хая	-31.36	-21.66
BB ширина	8.12	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, SHC — 77,95 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BDX	SHC
Выручка	21,84 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	1,68 млрд $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$5.84	$0.27
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	287,19 млн $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	149,18 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, SHC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.

Показатель	BDX	SHC
Див. доходность	2.39%	—
Годовые дивиденды	$2.10	—
Коэфф. выплат	104.13%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHC: +6.40% против +2.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BDX

+4.2

-4.7

-1.0

+0.9

-1.1

+2.1

+4.0

+0.4

-2.5

-2.2

+2.0

+0.5

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Sotera Health Company?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (37.61 vs 36.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BDX или SHC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BDX — 4.54%, SHC — 20.57%. Преимущество у SHC.

Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Sotera Health Company?

Becton, Dickinson and Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.39%. Sotera Health Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Sotera Health Company?

Выручка BDX за TTM — 21,84 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. BDX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BDX или SHC?

Чистая маржа BDX — 5.33%, SHC — 9.91%. SHC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BDX или SHC?

Технический скоринг: BDX — 23/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BDX или SHC?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу SHC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией