Сравнение BDX vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ILMN торгуется с P/E 34,74, тогда как BDX — с P/E 53,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2,34 против 6,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BDX — 1,99, у ILMN — 10,00. EV/EBITDA BDX — 16,64, у ILMN — 21,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 31,08%, у BDX — 3,79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 18,36%, опережая BDX (4,52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0,69, у ILMN — 0,89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,27 | 34,74 | |
| P/B | 1,99 | 10,00 | |
| P/S | 2,34 | 6,33 | |
| PEG | -1,32 | -1,09 | |
| EV/EBITDA | 16,64 | 21,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | 31,08% | |
| ROA | 1,85% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 66,79% | |
| Операц. маржа | 9,83% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 4,52% | 18,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 1,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,12% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 0,00% | |
| EPS | $3,42 | $5,46 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $18,79 | |
Технический анализ
BDX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ILMN — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BDX — 73,6 (зона перекупленности), ILMN — 48,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BDX и ILMN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,7% и +4,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BDX — 29,0 (выраженный тренд), ILMN — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BDX стабильнее (0,32 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,56 | 47,99 | |
| Stochastic %K | 90,84 | 32,29 | |
| CCI (20) | 135,47 | -40,15 | |
| MFI | 62,03 | 33,19 | |
| Williams %R | -9,16 | -67,71 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | -1,48 | |
| Momentum (10) | 20,50 | -6,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,96 | 26,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,07% | -3,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,78% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,67% | +4,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,24% | +32,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 121,21 | 91,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,82 | |
| ATR % | 2,57% | 4,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,56 | |
| RS Rating | 28,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -17,00 | -9,20 | |
| BB ширина | 20,15 | 12,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BDX — 21,84 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BDX растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против -0,80% у ILMN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, ILMN — 850 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, ILMN — 931 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 850 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,84 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2,12% годовой доходности, ILMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,12% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | — | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BDX — июле (+4,42%), для ILMN — июле (+6,55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4,65%), ILMN — февраль (-5,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ILMN: +6,25% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или ILMN?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или ILMN?
Какая акция лучше по технике — BDX или ILMN?
Что лучше купить — BDX или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией