Сравнение BDX vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ILMN торгуется с P/E 25.46, тогда как BDX — с P/E 36.24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2.49 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у ILMN — 8.11. EV/EBITDA BDX — 16.74, у ILMN — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 33.99%, у BDX — 4.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 19.43%, опережая BDX (5.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у ILMN — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 25.46 | |
| P/B | 1.71 | 8.11 | |
| P/S | 2.49 | 4.89 | |
| PEG | -1.46 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 33.99% | |
| ROA | 2.24% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $17.49 | |
Технический анализ
ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BDX — 45.1 (нейтральная зона), ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 9.2%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), ILMN — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BDX стабильнее (0.51 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает BDX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 62.60 | |
| CCI (20) | -51.81 | 45.14 | |
| MFI | 43.70 | 76.41 | |
| Williams %R | -66.39 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.07 | |
| ATR % | 3.02% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 1.24 | |
| RS Rating | 26.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -8.75 | |
| BB ширина | 8.12 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BDX — 21,84 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, ILMN — 850 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, ILMN — 931 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, ILMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BDX — январе (+4.15%), для ILMN — июле (+6.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), ILMN — февраль (-5.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ILMN: +3.57% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или ILMN?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или ILMN?
Какая акция лучше по технике — BDX или ILMN?
Что лучше купить — BDX или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией