Сравнение BDX vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 20,74 против 53,27. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2,34 против 3,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12,33 vs 16,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,59% против 3,79% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 17,03%, BDX — 4,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0,69, GMED — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,27 | 20,74 | |
| P/B | 1,99 | 2,33 | |
| P/S | 2,34 | 3,53 | |
| PEG | -1,32 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | 16,64 | 12,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | 11,59% | |
| ROA | 1,85% | 9,76% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 51,12% | |
| Операц. маржа | 9,83% | 20,75% | |
| Чистая маржа | 4,52% | 17,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 4,62 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 2,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,12% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 0,00% | |
| EPS | $3,42 | $3,96 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $35,31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BDX — 73,6, GMED — 57,1. BDX в зоне зона перекупленности, а GMED — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BDX на 14,7%, GMED на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BDX выше SMA 200 (+3,2%), GMED — ниже (-2,5%). Долгосрочный тренд в пользу BDX. Сила тренда по ADX: BDX — 29,0 (выраженный тренд), GMED — 13,8 (нет тренда). Волатильность: бета BDX — 0,31, GMED — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,56 | 57,12 | |
| Stochastic %K | 90,84 | 57,60 | |
| CCI (20) | 135,47 | 166,03 | |
| MFI | 62,03 | 60,10 | |
| Williams %R | -9,16 | -42,40 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | 0,53 | |
| Momentum (10) | 20,50 | 5,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,96 | 13,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,07% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,78% | +3,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,67% | +3,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,24% | -2,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 121,21 | 216,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,31 | 0,87 | |
| ATR % | 2,57% | 3,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 0,98 | |
| RS Rating | 38,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -17,00 | -18,79 | |
| BB ширина | 20,15 | 11,78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GMED — +16,70%, BDX — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, GMED — 537,90 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, GMED — 588,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +16.70% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 537,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | +422.30% | |
| EPS (TTM) | $5,84 | $3,98 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2,12% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,12% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | — | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), GMED — в ноябре (+8,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4,65%), для GMED — сентябрь (-2,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или GMED?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Globus Medical, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или GMED?
Какая акция лучше по технике — BDX или GMED?
Что лучше купить — BDX или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией