Сравнение BCO vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

BCO14

26VMI

The Brink's Company (BCO) и Valmont Industries, Inc. (VMI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VMI крупнее в 2.3× (9,83 млрд $ vs 4,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BCO выглядит привлекательнее: 24.44 против 28.43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE BCO — 67.82%, у VMI — 21.43%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMI удерживает чистую маржу на уровне 8.28%, опережая BCO (3.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BCO предлагает более высокую дивидендную доходность (0.96% vs 0.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VMI сильнее: 70/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:14 — убедительное преимущество VMI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BCOVMI

Фундаментальный анализ

BCO торгуется с P/E 24.44, тогда как VMI — с P/E 28.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 2.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VMI — 5.84, у BCO — 16.81. EV/EBITDA BCO — 7.71, у VMI — 18.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BCO (67.82% vs 21.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMI — 8.28%, у BCO — 3.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 17.05 vs 0.55 у VMI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BCOVMI

Показатель	BCO	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	28.43
P/B	16.81	5.84
P/S	0.81	2.35
PEG	1.68	15.37
EV/EBITDA	7.71	18.92
Рентабельность
ROE	67.82%	21.43%
ROA	2.48%	10.04%
Валовая маржа	26.10%	30.40%
Операц. маржа	10.58%	10.79%
Чистая маржа	3.34%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	0.55
Текущая ликв.	1.53	2.38
Быстрая ликв.	1.53	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	0.56%
Коэфф. выплат	23.53%	15.59%
EPS	$4.36	$17.70
Балансовая стоим.	$9.52	$86.71

Технический анализ

VMI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BCO — 50.0 (нейтральная зона), VMI — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VMI выше на 11.8%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VMI выше SMA 200 (+19.7%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BCO стабильнее (1.21 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	58.10
Stochastic %K	60.87	41.83
CCI (20)	-60.72	-50.22
MFI	43.17	53.34
Williams %R	-39.13	-58.17
MACD гистограмма	-0.14	-4.44
Momentum (10)	-2.36	-19.45
Тренд
ADX	15.00	29.29
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+1.60%
Цена vs SMA 50	-0.99%	+11.82%
Цена vs SMA 200	-8.34%	+19.70%
Объём
CMF	0.05	0.31
Volume Ratio	89.55	146.78
Волатильность и статистика
Beta	1.21	1.25
ATR %	3.77%	3.20%
Sharpe (1г)	0.65	1.53
RS Rating	62.00	81.00
52w от хая	-23.16	-4.76
BB ширина	7.96	7.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BCO — 5,26 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, VMI — 311,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BCO	VMI
Выручка	5,26 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$17.70
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	456,48 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	311,45 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BCO — 0.96%, VMI — 0.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, VMI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, VMI — 15.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	VMI
Див. доходность	0.96%	0.56%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.54
Коэфф. выплат	23.53%	15.59%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-5.09%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BCO — ноябре (+7.86%), для VMI — ноябре (+6.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), VMI — декабрь (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +17.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Valmont Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Brink's Company: P/E 24.44 против 28.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BCO или VMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 67.82%, VMI — 21.43%. Преимущество у BCO.

Какие дивиденды у The Brink's Company и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, VMI — 0.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Valmont Industries, Inc.?

Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. BCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BCO или VMI?

Чистая маржа BCO — 3.34%, VMI — 8.28%. VMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или VMI?

Технический скоринг: BCO — 40/100, VMI — 70/100. VMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или VMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу VMI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией