Сравнение BCO vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

BCO20

21ULS

The Brink's Company (BCO) и UL Solutions Inc. (ULS) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ULS крупнее в 4.8× (20,60 млрд $ vs 4,32 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BCO — P/E 24.44 vs 58.73 у ULS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует BCO (67.82% vs 28.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ULS — 11.24%, у BCO — 3.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BCO составляет 0.96%, у ULS — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ULS набирает 78 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

102,34 $+0,36 $ (+0,35%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 20,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BCOULS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BCO оценён рынком дешевле: 24.44 против 58.73 у ULS (разница составляет 58.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0.81 против 6.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BCO — 7.71, у ULS — 26.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BCO — 67.82%, у ULS — 28.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ULS удерживает чистую маржу на уровне 11.24%, опережая BCO (3.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 17.05 vs 0.40 у ULS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BCOULS

Показатель	BCO	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	58.73
P/B	16.81	15.34
P/S	0.81	6.61
PEG	1.68	19.85
EV/EBITDA	7.71	26.94
Рентабельность
ROE	67.82%	28.40%
ROA	2.48%	11.81%
Валовая маржа	26.10%	49.61%
Операц. маржа	10.58%	17.75%
Чистая маржа	3.34%	11.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	0.40
Текущая ликв.	1.53	1.16
Быстрая ликв.	1.53	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	0.52%
Коэфф. выплат	23.53%	30.66%
EPS	$4.36	$1.74
Балансовая стоим.	$9.52	$6.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу ULS: скоринг 78/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BCO — 50.0, ULS — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ULS выше на 13.8%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ULS выше SMA 200 (+29.1%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), ULS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ULS — 0.92, BCO — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	61.21
Stochastic %K	60.87	60.92
CCI (20)	-60.72	55.74
MFI	43.17	61.56
Williams %R	-39.13	-39.08
MACD гистограмма	-0.14	-0.03
Momentum (10)	-2.36	-4.75
Тренд
ADX	15.00	23.90
Цена vs EMA 9	-0.52%	+3.29%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+6.10%
Цена vs SMA 50	-0.99%	+13.84%
Цена vs SMA 200	-8.34%	+29.07%
Объём
CMF	0.05	0.09
Volume Ratio	89.55	93.36
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.92
ATR %	3.77%	3.53%
Sharpe (1г)	0.65	0.85
RS Rating	62.00	74.00
52w от хая	-23.16	-5.17
BB ширина	7.96	23.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, ULS — 403 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BCO	ULS
Выручка	5,26 млрд $	3,05 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	325 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$1.62
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	600 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	403 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BCO платит 0.96%, ULS — 0.52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, ULS — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, ULS — 30.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	ULS
Див. доходность	0.96%	0.52%
Годовые дивиденды	$0.51	$0.14
Коэфф. выплат	23.53%	30.66%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), ULS — в мае (+16.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), ULS — декабрь (-9.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +20.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

ULS

-2.3

+8.4

+5.6

+2.1

+16.6

+6.0

+12.6

-3.0

+0.9

+7.9

+10.1

-9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или UL Solutions Inc.?

Мультипликатор P/E у The Brink's Company ниже (24.44 vs 58.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BCO или ULS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BCO — 67.82%, ULS — 28.40%. Преимущество у BCO.

Какие дивиденды у The Brink's Company и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, ULS — 0.52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или UL Solutions Inc.?

Выручка BCO за TTM — 5,26 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. BCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BCO или ULS?

Чистая маржа BCO — 3.34%, ULS — 11.24%. ULS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или ULS?

Технический скоринг: BCO — 40/100, ULS — 78/100. ULS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или ULS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу ULS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией