Сравнение BCO vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

BCO15

27MSA

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: The Brink's Company (BCO) и MSA Safety Incorporated (MSA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MSA крупнее в 1.5× (6,51 млрд $ vs 4,32 млрд $). MSA торгуется с P/E 22.59, тогда как BCO — с P/E 24.44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 22.03% у MSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSA — 15.16%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MSA впереди: 1.26% годовых против 0.96% у BCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BCO: скоринг 40/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MSA уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BCOMSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MSA — P/E 22.59 vs 24.44 у BCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0.81 vs 3.40 у MSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSA дешевле: 4.84 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель MSA (22.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSA впереди: 15.16% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как MSA практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BCOMSA

Показатель	BCO	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	22.59
P/B	16.81	4.84
P/S	0.81	3.40
PEG	1.68	9.65
EV/EBITDA	7.71	14.33
Рентабельность
ROE	67.82%	22.03%
ROA	2.48%	11.33%
Валовая маржа	26.10%	46.80%
Операц. маржа	10.58%	22.01%
Чистая маржа	3.34%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	0.49
Текущая ликв.	1.53	3.17
Быстрая ликв.	1.53	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	1.26%
Коэфф. выплат	23.53%	28.52%
EPS	$4.36	$7.48
Балансовая стоим.	$9.52	$34.88

Технический анализ

По техническому скорингу BCO сильнее: 40/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BCO составляет 50.0 (нейтральная зона), у MSA — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BCO на -1.0%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). MSA менее волатилен — бета 0.94 против 1.21 у BCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	48.22
Stochastic %K	60.87	31.91
CCI (20)	-60.72	-52.93
MFI	43.17	62.05
Williams %R	-39.13	-68.09
MACD гистограмма	-0.14	0.03
Momentum (10)	-2.36	-5.01
Тренд
ADX	15.00	15.58
Цена vs EMA 9	-0.52%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-0.99%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-1.65%
Объём
CMF	0.05	-0.25
Volume Ratio	89.55	82.96
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.94
ATR %	3.77%	2.81%
Sharpe (1г)	0.65	0.16
RS Rating	62.00	46.00
52w от хая	-23.16	-19.13
BB ширина	7.96	6.90

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	MSA
Выручка	5,26 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$4.74	$7.11
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	363,87 млн $
Free Cash Flow	436,40 млн $	295,43 млн $

Дивиденды

BCO и MSA — дивидендные акции. Доходность: BCO — 0.96%, MSA — 1.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, MSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	MSA
Див. доходность	0.96%	1.26%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.07
Коэфф. выплат	23.53%	28.52%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-9.37%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7.86%), а MSA — на ноябре (+5.46%). Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для MSA — март (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +17.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или MSA Safety Incorporated?

По P/E MSA Safety Incorporated оценена ниже: 22.59 против 24.44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BCO или MSA?

ROE BCO — 67.82%, MSA — 22.03%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Brink's Company и MSA Safety Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, MSA — 1.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или MSA Safety Incorporated?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или MSA?

Чистая маржа BCO — 3.34%, MSA — 15.16%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или MSA?

Технический скоринг: BCO — 40/100, MSA — 26/100. BCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или MSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BCO выигрывает 15, MSA — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией