Сравнение BCO vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

BCO11

28MMM

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: The Brink's Company (BCO) и 3M Company (MMM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MMM крупнее в 18.3× (79,07 млрд $ vs 4,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BCO выглядит привлекательнее: 24.44 против 28.78. Премия к оценке MMM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MMM составляет 66.03%, что превышает показатель BCO (67.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMM впереди: 11.14% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MMM впереди: 1.96% годовых против 0.96% у BCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MMM: скоринг 50/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MMM побеждает по числу метрик: 28 против 11 у BCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BCOMMM

Фундаментальный анализ

BCO торгуется с P/E 24.44, тогда как MMM — с P/E 28.78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BCO: 0.81 vs 3.16 у MMM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BCO дешевле: 16.81 против 24.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 17.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MMM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.03% против 67.82% у BCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MMM — 11.14%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BCO — 17.05, MMM — 3.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BCOMMM

Показатель	BCO	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	24.44	28.78
P/B	16.81	24.58
P/S	0.81	3.16
PEG	1.68	-0.84
EV/EBITDA	7.71	17.50
Рентабельность
ROE	67.82%	66.03%
ROA	2.48%	7.86%
Валовая маржа	26.10%	39.51%
Операц. маржа	10.58%	19.60%
Чистая маржа	3.34%	11.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17.05	3.85
Текущая ликв.	1.53	1.59
Быстрая ликв.	1.53	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.96%	1.96%
Коэфф. выплат	23.53%	56.62%
EPS	$4.36	$5.27
Балансовая стоим.	$9.52	$6.26

Технический анализ

По техническому скорингу MMM сильнее: 50/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BCO составляет 50.0 (нейтральная зона), у MMM — 55.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MMM торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), MMM — 14.7 (нет тренда). MMM менее волатилен — бета 0.98 против 1.21 у BCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCOMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BCO	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	55.44
Stochastic %K	60.87	85.09
CCI (20)	-60.72	156.19
MFI	43.17	35.88
Williams %R	-39.13	-14.91
MACD гистограмма	-0.14	0.87
Momentum (10)	-2.36	1.53
Тренд
ADX	15.00	14.74
Цена vs EMA 9	-0.52%	+1.57%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+2.05%
Цена vs SMA 50	-0.99%	+1.95%
Цена vs SMA 200	-8.34%	-4.98%
Объём
CMF	0.05	-0.17
Volume Ratio	89.55	90.54
Волатильность и статистика
Beta	1.21	0.98
ATR %	3.77%	2.45%
Sharpe (1г)	0.65	-0.17
RS Rating	62.00	40.00
52w от хая	-23.16	-15.57
BB ширина	7.96	6.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BCO — 5,26 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, MMM — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BCO	MMM
Выручка	5,26 млрд $	24,95 млрд $
Чистая прибыль	199,70 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$4.74	$6.04
Операц. Cash Flow	639,50 млн $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	436,40 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

BCO и MMM — дивидендные акции. Доходность: BCO — 0.96%, MMM — 1.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, MMM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BCO — 23.53%, MMM — 56.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BCO	MMM
Див. доходность	0.96%	1.96%
Годовые дивиденды	$0.51	$1.56
Коэфф. выплат	23.53%	56.62%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.42%	-23.41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BCO приходится на ноябре (+7.86%), а MMM — на июле (+4.79%). Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для MMM — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или 3M Company?

По P/E The Brink's Company оценена ниже: 24.44 против 28.78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BCO или MMM?

ROE BCO — 67.82%, MMM — 66.03%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у The Brink's Company и 3M Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BCO — 0.96%, MMM — 1.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или 3M Company?

По объёму выручки: BCO — 5,26 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BCO или MMM?

Чистая маржа BCO — 3.34%, MMM — 11.14%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BCO или MMM?

Технический скоринг: BCO — 40/100, MMM — 50/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BCO или MMM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BCO выигрывает 11, MMM — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией