Сравнение BCO vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAN отрицательный (-78.99) — компания генерирует убытки. BCO прибылен, P/E составляет 24.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAN оценён ниже: 0.07 против 0.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MAN — 0.63, у BCO — 16.81. MAN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BCO — 7.71, у MAN — 10.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAN отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. BCO генерирует прибыль с ROE 67.82%. По этому критерию преимущество однозначно. MAN убыточен — чистая маржа -0.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка BCO значительно выше: D/E 17.05 vs 0.75 у MAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BCO | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | -78.99 | |
| P/B | 16.81 | 0.63 | |
| P/S | 0.81 | 0.07 | |
| PEG | 1.68 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | -0.81% | |
| ROA | 2.48% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 0.82% | |
| Чистая маржа | 3.34% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | -651.83% | |
| EPS | $4.36 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $44.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BCO: скоринг 40/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BCO — 50.0, MAN — 44.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAN выше на 0.3%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), MAN — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAN — 0.73, BCO — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 40.48 | |
| CCI (20) | -60.72 | -83.37 | |
| MFI | 43.17 | 30.96 | |
| Williams %R | -39.13 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -2.36 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 0.73 | |
| ATR % | 3.77% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.81 | |
| RS Rating | 62.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -39.18 | |
| BB ширина | 7.96 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BCO зарабатывает 199,70 млн $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BCO — 436,40 млн $, MAN — -161,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BCO | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BCO платит 0.96%, MAN — 5.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BCO — 13 лет, MAN — 26 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BCO | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | -651.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), MAN — в ноябре (+4.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BCO — март (-3.33%), MAN — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или MAN?
Какие дивиденды у The Brink's Company и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — BCO или MAN?
Что лучше купить — BCO или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией