Сравнение BCO vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. BCO прибылен, P/E составляет 24.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BCO оценён ниже: 0.81 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 11.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как BCO показывает рентабельность 67.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как GPN практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BCO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.44 | -24.06 | |
| P/B | 16.81 | 0.71 | |
| P/S | 0.81 | 1.90 | |
| PEG | 1.68 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 67.82% | -3.07% | |
| ROA | 2.48% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 26.10% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 10.58% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 3.34% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17.05 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.96% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | -34.82% | |
| EPS | $4.36 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $9.52 | $102.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPN: скоринг 51/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BCO — 50.0, GPN — 55.5. Обе акции находятся в одной зоне. GPN торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как BCO ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BCO — 15.0 (нет тренда), GPN — 15.0 (нет тренда). Волатильность: бета BCO — 1.21, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BCO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 60.87 | 57.65 | |
| CCI (20) | -60.72 | 9.57 | |
| MFI | 43.17 | 42.64 | |
| Williams %R | -39.13 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.36 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.00 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.52% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.99% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.34% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 89.55 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.21 | 1.32 | |
| ATR % | 3.77% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | -0.35 | |
| RS Rating | 62.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -23.16 | -21.91 | |
| BB ширина | 7.96 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BCO генерирует 5,26 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BCO — 199,70 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BCO генерирует 436,40 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BCO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,26 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 199,70 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.74 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 639,50 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 436,40 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BCO платит 0.96%, GPN — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BCO платит дивиденды 13 лет подряд, GPN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BCO | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.96% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | -34.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.42% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BCO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.86%), GPN — в июле (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BCO — март (-3.33%), для GPN — сентябрь (-4.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Brink's Company или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — BCO или GPN?
Какие дивиденды у The Brink's Company и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Brink's Company или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — BCO или GPN?
Что лучше купить — BCO или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией