Сравнение BC vs PII

Тикер 1

Тикер 2

BC25

16PII

Инвесторы часто выбирают между BC и PII — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Автопроизводители». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни BC (P/E -37.42), ни PII (P/E -8.11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BC убыточен — чистая маржа -2.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PII предлагает более высокую дивидендную доходность (4.27% vs 2.23%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PII сильнее: 67/100 против 45/100 у BC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:16 — убедительное преимущество BC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Brunswick Corporation

BCNYSE

78,74 $+0,88 $ (+1,13%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

8.4

Качество

4.4

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Polaris Inc.

PIINYSE

66,27 $+3,21 $ (+5,09%)

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 3,77 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

8.4

Качество

3.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BCPII

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BC — -37.42, PII — -8.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PII дешевле: 0.49 против 0.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BC дешевле: 3.19 против 4.82. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1.52, PII — 2.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BCPII

Показатель	BC	PII
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.42	-8.11
P/B	3.19	4.82
P/S	0.92	0.49
PEG	0.07	-0.11
EV/EBITDA	11.99	-26.74
Рентабельность
ROE	-8.07%	-45.60%
ROA	-2.48%	-8.51%
Валовая маржа	24.21%	19.64%
Операц. маржа	5.32%	-0.48%
Чистая маржа	-2.47%	-6.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.52	2.94
Текущая ликв.	1.38	1.21
Быстрая ликв.	0.62	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.23%	4.27%
Коэфф. выплат	-82.86%	-33.96%
EPS	$-2.08	$-7.77
Балансовая стоим.	$24.41	$13.16

Технический анализ

PII набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BC — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BC — 49.6 (нейтральная зона), PII — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BC на 2.2%, PII на 13.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BC — 15.7 (нет тренда), PII — 14.3 (нет тренда). По бете PII стабильнее (1.61 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BCPII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BC	PII
Осцилляторы
RSI (14)	49.62	50.83
Stochastic %K	49.87	40.05
CCI (20)	-111.76	-81.28
MFI	53.58	47.88
Williams %R	-50.13	-59.95
MACD гистограмма	-0.53	-0.72
Momentum (10)	-3.60	-3.98
Тренд
ADX	15.73	14.25
Цена vs EMA 9	+0.48%	+3.84%
Цена vs EMA 20	-0.26%	+4.66%
Цена vs SMA 50	+2.19%	+13.03%
Цена vs SMA 200	+7.15%	+6.62%
Объём
CMF	-0.09	0.19
Volume Ratio	146.49	71.71
Волатильность и статистика
Beta	1.65	1.61
ATR %	4.07%	4.77%
Sharpe (1г)	1.03	0.98
RS Rating	76.00	81.00
52w от хая	-13.73	-11.93
BB ширина	10.36	16.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BC — 5,36 млрд $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BC — -137,30 млн $, PII — -465,50 млн $. BC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, PII — 558,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BC	PII
Выручка	5,36 млрд $	7,15 млрд $
Чистая прибыль	-137,30 млн $	-465,50 млн $
EPS (TTM)	$-2.08	$-8.18
Операц. Cash Flow	562,10 млн $	741 млн $
Free Cash Flow	396,30 млн $	558,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BC — 2.23%, PII — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BC платит дивиденды 13 лет подряд, PII — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BC	PII
Див. доходность	2.23%	4.27%
Годовые дивиденды	$0.88	$1.36
Коэфф. выплат	-82.86%	-33.96%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.15%	-11.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BC — ноябре (+5.13%), для PII — июле (+6.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BC — март (-5.35%), для PII — декабрь (-5.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BC: +7.54% против +1.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.7

-0.4

-5.3

+3.5

-0.5

+2.7

+4.4

-2.9

+1.0

-3.6

+5.1

+0.9

PII

-1.3

+1.2

-4.4

+3.7

+1.6

+3.9

+6.8

-2.4

-2.6

-1.8

+2.4

-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Polaris Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BC или PII?

ROE BC — -8.07%, PII — -45.60%. BC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Polaris Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BC — 2.23%, PII — 4.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Polaris Inc.?

По объёму выручки: BC — 5,36 млрд $, PII — 7,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BC или PII?

Технический скоринг: BC — 45/100, PII — 67/100. PII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BC или PII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BC выигрывает 25, PII — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией