Сравнение BC vs PAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BC имеет отрицательный P/E (-37.42), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PAG прибылен с P/E 11.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PAG оценён ниже: 0.33 против 0.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAG дешевле: 1.84 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PAG оценён ниже: 12.31 vs 11.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BC отрицательный (-8.07%), что говорит об убыточности. PAG генерирует прибыль с ROE 16.41%. По этому критерию преимущество однозначно. BC убыточен — чистая маржа -2.47%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BC — 1.52, PAG — 1.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BC | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.42 | 11.30 | |
| P/B | 3.19 | 1.84 | |
| P/S | 0.92 | 0.33 | |
| PEG | 0.07 | -2.01 | |
| EV/EBITDA | 11.99 | 12.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.07% | 16.41% | |
| ROA | -2.48% | 5.05% | |
| Валовая маржа | 24.21% | 16.36% | |
| Операц. маржа | 5.32% | 3.91% | |
| Чистая маржа | -2.47% | 2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.52 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 1.38 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.23% | 3.37% | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 38.31% | |
| EPS | $-2.08 | $14.07 | |
| Балансовая стоим. | $24.41 | $86.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BC: скоринг 45/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BC — 49.6, PAG — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BC на 2.2%, PAG на 2.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BC выше SMA 200 (+7.2%), PAG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу BC. Сила тренда по ADX: BC — 15.7 (нет тренда), PAG — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета PAG — 0.70, BC — 1.65. BC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BC | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.62 | 48.24 | |
| Stochastic %K | 49.87 | 37.34 | |
| CCI (20) | -111.76 | -91.66 | |
| MFI | 53.58 | 55.29 | |
| Williams %R | -50.13 | -62.66 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -1.68 | |
| Momentum (10) | -3.60 | -9.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.73 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.48% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.19% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.15% | -2.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 146.49 | 70.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.70 | |
| ATR % | 4.07% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.08 | |
| RS Rating | 76.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -13.73 | -14.66 | |
| BB ширина | 10.36 | 12.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BC генерирует 5,36 млрд $, PAG — 31,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PAG зарабатывает 935,40 млн $, а BC фиксирует убыток (-137,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BC генерирует 396,30 млн $, PAG — 740,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BC | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,36 млрд $ | 31,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -137,30 млн $ | 935,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.08 | $14.13 | |
| Операц. Cash Flow | 562,10 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 396,30 млн $ | 740,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BC платит 2.23%, PAG — 3.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BC платит дивиденды 13 лет подряд, PAG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BC | PAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.23% | 3.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.88 | $2.82 | |
| Коэфф. выплат | -82.86% | 38.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.15% | 9.64% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.13%), PAG — в апреле (+8.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BC — март (-5.35%), для PAG — март (-4.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAG: +14.98% против +7.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brunswick Corporation или Penske Automotive Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BC или PAG?
Какие дивиденды у Brunswick Corporation и Penske Automotive Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brunswick Corporation или Penske Automotive Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BC или PAG?
Что лучше купить — BC или PAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией