Сравнение BAX vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAX имеет отрицательный P/E (-8.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHC прибылен с P/E 37.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BAX оценён ниже: 0.86 против 3.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAX дешевле: 1.60 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 23.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BAX отрицательный (-16.43%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. BAX убыточен — чистая маржа -9.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAX — 1.60, SHC — 3.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.80 | 37.61 | |
| P/B | 1.60 | 7.12 | |
| P/S | 0.86 | 3.73 | |
| PEG | 0.13 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 23.34 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.43% | 20.57% | |
| ROA | -5.53% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 30.11% | 55.01% | |
| Операц. маржа | -2.65% | 35.52% | |
| Чистая маржа | -9.70% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | 0.00% | |
| EPS | $-2.13 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $11.68 | $2.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BAX — 59.3, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAX на 7.8%, SHC на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BAX — 14.8 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). Волатильность: бета BAX — 1.31, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BAX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.26 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 97.45 | 67.54 | |
| CCI (20) | 141.12 | -51.85 | |
| MFI | 64.27 | 40.62 | |
| Williams %R | -2.55 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 1.79 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.80 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.76% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.79% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.73% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 75.52 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.37 | |
| ATR % | 3.89% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | 0.55 | |
| RS Rating | 9.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -41.42 | -21.66 | |
| BB ширина | 13.31 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BAX генерирует 11,24 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а BAX фиксирует убыток (-957 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BAX генерирует 323 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,24 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -957 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.75 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 845 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 323 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
BAX выплачивает дивиденды с доходностью 1.92% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAX | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | -24.23% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -55.01% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BAX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+2.61%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BAX — октябрь (-7.36%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Baxter International Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — BAX или SHC?
Какие дивиденды у Baxter International Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Baxter International Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — BAX или SHC?
Что лучше купить — BAX или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией