Сравнение BANEP vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BANEP — P/E 4.93 vs 16.30 у YAKG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BANEP оценён ниже: 0.24 против 3.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BANEP — 0.27, у YAKG — 1.85. BANEP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE YAKG — 11.35%, у BANEP — 5.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20.98%, опережая BANEP (4.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANEP — 0.22, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BANEP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 16.30 | |
| P/B | 0.27 | 1.85 | |
| P/S | 0.24 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 11.35% | |
| ROA | 4.17% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 9.66% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 15.70% | |
| EPS | $277.12 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $23.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BANEP: скоринг 72/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANEP — 55.4, YAKG — 26.8. BANEP в зоне нейтральная зона, а YAKG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BANEP торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как YAKG ниже этой средней (-12.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BANEP выше SMA 200 (+9.0%), YAKG — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BANEP — 0.41, YAKG — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.43 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 72.50 | 12.50 | |
| CCI (20) | 47.76 | -111.29 | |
| MFI | 51.53 | 17.60 | |
| Williams %R | -27.50 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 1.06 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 45.00 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.89 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.74% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.04% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 99.80 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.48 | |
| ATR % | 2.48% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | -0.45 | |
| RS Rating | 42.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -30.11 | |
| BB ширина | 7.49 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BANEP генерирует 1 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANEP — 67,77 млн ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANEP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $277.13 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BANEP обеспечивает 13.37% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BANEP — 18 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 53.16%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BANEP | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 15.70% | |
| Лет выплат | 18.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.44% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BANEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.93%), YAKG — в сентябре (+22.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BANEP — июль (-9.82%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — BANEP или YAKG?
Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — BANEP или YAKG?
Какая акция лучше по технике — BANEP или YAKG?
Что лучше купить — BANEP или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией