Сравнение BANEP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UKUZ имеет отрицательный P/E (-1.10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BANEP прибылен с P/E 4.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BANEP: 0.24 vs 1.23 у UKUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27.50%, что превышает показатель BANEP (5.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0.22, UKUZ — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANEP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -1.10 | |
| P/B | 0.27 | -0.30 | |
| P/S | 0.24 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 27.50% | |
| ROA | 4.17% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 9.66% | -81.66% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $-2858.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BANEP сильнее: 72/100 против 31/100 у UKUZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BANEP составляет 55.4 (нейтральная зона), у UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANEP выше на 1.7%, UKUZ — ниже на -10.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BANEP выше SMA 200 (+9.0%), UKUZ — ниже (-19.4%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. Сила тренда по ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0.26 против 0.41 у BANEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.43 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 72.50 | 6.00 | |
| CCI (20) | 47.76 | -116.63 | |
| MFI | 51.53 | 62.09 | |
| Williams %R | -27.50 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 1.06 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 45.00 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.89 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.74% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.04% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 99.80 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.26 | |
| ATR % | 2.48% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | -1.27 | |
| RS Rating | 42.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -32.63 | |
| BB ширина | 7.49 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как BANEP генерирует прибыль (46,64 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANEP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -24.17% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 13.37% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANEP платит дивиденды 18 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BANEP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BANEP приходится на январе (+4.93%), а UKUZ — на октябре (+7.95%). Слабые месяцы: для BANEP — июль (-9.82%), для UKUZ — май (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — BANEP или UKUZ?
Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — BANEP или UKUZ?
Что лучше купить — BANEP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией